中信证券3月9日发布研报，看好Micro LED CPO产业趋势。随着AI算力设施规模和复杂度提升，以及产业链逐步成熟，Micro LED CPO因功耗、速率和稳定性优势，或成中距离光互连重要解决方案。目前行业尚处研发阶段，核心瓶颈在于发光芯片性能与光学系统配合，预计2027年后逐步落地。中信证券建议关注Micro LED芯片制程领先及垂直产业布局突出的公司，认为上游芯片环节有望深度受益。

2026年3月4日，据TrendForce集邦咨询最新调查显示，随着生成式AI的兴起，数据中心对高速传输需求激增。传统机柜内短距传输的铜缆方案在传输密度和节能方面面临挑战。相比之下，Micro LED CPO方案单位传输能耗更低，整体功耗仅为铜缆方案的5%，具备显著节能优势，有望成为光互连替代方案，开启数据中心互连新局。

据《科创板日报》20日讯，磷化铟基板供应商AXT预测，机柜间订单将在2026年翻倍，并于2027年再增长一倍。同时，共同封装光学（CPO）业务预计在2028-2029年迎来爆发期。这一预测显示了磷化铟材料在未来数据中心和光通信领域的重要地位，揭示行业快速增长趋势。

2025年12月，博通CEO陈福阳在财报电话会议上表示，硅光子学和共封装光学（CPO）短期内不会在数据中心发挥实质性作用，强调现有技术路径尚未触顶。多家行业巨头如Arista、Credo等也认为，CPO虽是未来趋势，但目前仍需依赖可插拔光模块及铜互联技术，预计CPO小规模测试将在2027年开始，大规模部署或延至2028-2029年。当前AI基础设施瓶颈已从算力转向互联能力，但LPO、AEC等过渡方案因成本低、可靠性高，正持续分流CPO的应用空间。行业共识显示，CPO的全面落地需等待现有技术达到物理与经济极限，这一时刻尚未到来。

11月14日，工业富联(601138.SH)在业绩说明会上透露，GB200出货顺利，GB300于第三季度实现量产，良率与测试效率持续提升，预计单位成本下降和良率改善将支撑四季度毛利率。公司正与多家客户联合开发CPO与1.6T交换机，并已取得订单。下一代Vera Rubin NVL144平台交换机已完成开发，聚焦高能效与低时延设计。展望2026年，随规模化交付及良率稳定提升，交换机业务有望为整体营收贡献更高质量。

2025年11月6日，源杰科技股价突破600元大关，收盘报616.53元/股，成为A股第三贵个股，仅次于贵州茅台与寒武纪。从去年9月的低点78.14元/股到如今，其股价涨幅达549.01%。三季报显示，公司营收3.83亿元，同比增长115.09%，净利润1.06亿元，同比扭亏为盈。业绩增长主要得益于数据中心市场CW硅光光源产品放量及高毛利率业务占比提升。公司预计未来市场需求旺盛，产能将逐步扩大，并在CPO领域推进光源产品研发。机构指出，光通信行业正面临上游核心芯片短缺瓶颈，国产CW芯片渗透率有望加速提升。

告别海量标注！浙大团队提出GUI-RCPO，让GUI定位在无标签数据上自我进化 无需海量标注数据，智能体也能精准定位目标元素了！浙大等机构的研究团队提出了一种名为GUI-RCPO的自我监督强化学习方法，使模型能够在无标签数据上自主提升图形界面定位（GUI grounding）能力。 什么是G...

2025年8月31日，据财联社报道，本周沪深两市共551家上市公司接受机构调研，医药生物、电子和机械设备行业最受关注。汽车零部件、通用设备和医疗器械板块位列机构关注度前三。大族数控接受调研次数最多，达5次；迈瑞医疗、天孚通信和银轮股份接待机构数量居前。CPO概念股表现活跃，天孚通信因高速率产品需求旺盛，预计下一阶段将继续增长，周四股价20CM涨停，周五涨超10%。立讯精密实现800G硅光模块量产，1.6T产品正进行客户验证；新易盛预计1.6T产品下半年上量；中际旭创800G出货量快速增长，1.6T已开始量产，未来将持续扩大产能。

《科创板日报》6月4日消息，芯片巨头博通发布全新数据中心交换机芯片Tomahawk 6，其以太网交换容量高达每秒102.4Tbps，是现有产品的两倍。该芯片专为AI处理器集群设计，支持AI集群需求超百万个XPU，并提供CPO选项以优化功耗与延迟。博通高管称，该产品标志着AI基础设施设计的重要转折点。Tomahawk 6采用台积电3nm工艺制造，而前代产品基于5nm工艺。受此消息推动，博通美股涨超3%，突破去年12月高点。本周四博通将公布第二财季报告，多家机构上调目标价，花旗分析师预计其业绩将超预期。此外，近期美股半导体股受追捧，费城半导体指数近月涨约13%，英伟达和AMD股价分别上涨超26%和18%。

英伟达2025年3月18日的GTC大会看似平淡，但细节中藏着惊喜与挑战。黄仁勋发布的芯片路线图已被市场消化，股价承压，华尔街对AI芯片需求的可持续性存疑。尽管如此，黄仁勋试图打消外界疑虑，但当天股价仍跌3.3%。 黄仁勋强调“Scale Up and Scale Out”的宏大叙事。Scale Up...