中信建投7月9日发布研报称，全球核能复苏推动金属铀进入第三轮长期牛市。在双碳目标、能源安全及AI热潮驱动下，中美法日等核电大国加速推进核电项目，铀需求稳中有增。然而，矿山资本开支萎缩、新增供给受限及现役矿山分布集中导致供应脆弱，叠加十年供需错配使库存持续下降，二次供给弹性减弱。天然铀价格易涨难跌，现货价格将更易受供需扰动而波动，但整体趋势仍将持续上涨。

2024年全球智能手机出货量达12.2亿台，同比增长7%，结束了连续两年的下滑趋势；PC出货量增长1%。尽管消费电子市场回暖，但AI的作用有限。苹果、OPPO、vivo等厂商纷纷推出AI旗舰机型，联想、惠普等PC厂商也跟进。然而，TechInsights数据显示，上半年复苏主要来自低价机型需求。券商认为中低端市场的产品线改造和渠道建设才是关键。AI手机和PC渗透率提升，但消费者为AI支付溢价意愿不高。AI消费电子的优势在于减少延迟和保护隐私，但高溢价让消费者犹豫。AI对资本市场影响显著，苹果WWDC大会后股价大涨7.26%，市值增加超3000亿美元。

《科创板日报》报道，日本机器人工业会(JARA)数据显示，2024年日本机器人订单额预计减少1.6%至约8300亿日元，产额将萎缩12.3%至约7820亿日元。然而，随着2025年AI大规模投资带动半导体和电子设备需求复苏，自动化需求有望回暖，预计订单额将增长4.8%至8700亿日元，产额将增长6.1%至8300亿日元。

财联社1月2日电，记者在深圳华强北调研发现，华为Pura70系列、Mate70系列及小米15系列等手机产品因创新力十足，吸引众多消费者前来体验和购买。在华为、小米等厂商的带动下，国内智能手机市场需求向好。机构预测，2025年AI应用在手机端的落地将推动新一轮换机周期，全球智能手机市场有望持续温和复苏。(中证报)

平安证券发布报告指出，2024年Q3全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增26%，环比增8.5%。预计2024年全年收入同比增长24%。中国大陆云基础设施服务支出达102亿美元，同比增11%。中国折叠屏手机出货量预计2024年达910万部，同比增2%。消费电子回暖和半导体国产化推进，加上AI带来的算力产业链受益，使半导体行业进入复苏阶段。平安证券看好半导体行情复苏及AI算力产业链发展。

2024年Q3全球晶圆代工行业收入同比增长27%，环比增长11%。Counterpoint Research报告显示，AI需求强劲及中国经济超预期复苏是主要驱动因素。智能手机和AI半导体需求旺盛，推动包括台积电N3和N5工艺在内的先进制程持续增长。然而，非AI半导体复苏较慢。除中国大陆外，全球成熟制程代工厂利用率维持在65%-70%的低位。12英寸成熟制程需求复苏好于8英寸制程。中国大陆地区复苏节奏领先全球，中芯国际和华虹等代工企业的利用率显著提升，从上季度的80%以上升至90%以上。 （摘要共267字）

在9月10日举办的2024年半年度科创板消费类芯片专场集体业绩说明会上，南芯科技、艾为电子、格科微和聚辰股份四家科创板上市企业分享了其上半年的业绩情况。会议指出，消费类芯片设计公司的业绩增长主要得益于下游以智能手机为代表的产品市场的恢复性增长。随着消费电子产品市场的持续复苏，以及工业和汽车领域对国产芯片的替代需求增强，加之人工智能应用加速落地，中国集成电路行业的发展前景被看好。这一信息揭示了中国消费类芯片行业的积极发展趋势和市场潜力，预计未来将持续向好。

中信证券研究报告指出，2024年二季度及上半年，电子行业复苏趋势明显，海外和物联网领域持续保持强劲增长。尽管智能手机和PC市场处于弱复苏状态，但AI技术的加入有望推动新一轮的设备更换潮。工业与汽车行业也开始呈现边际好转迹象，供应链逐步恢复正常。晶圆厂12英寸产能满载，成熟制程预计迎来部分涨价，封测厂稼动率稳定在8成水平，预计未来逐季提升。半导体国产替代进程稳步进行，订单量持续增长。 展望下半年，中信证券坚信行业复苏趋势已确立，创新拐点即将到来，对行业未来2至3年的持续高景气度充满信心。全面看好板块在短期内继续复苏、中长期受益于AI技术应用放量以及半导体国产化替代的持续进展带来的基本面改善。这一报告强调了电子行业的积极发展趋势，为投资者提供了明确的市场前景分析。

财联社8月29日报告指出，作为电子工业基础元件的片式多层陶瓷电容，历经两年低迷后，行业逐渐复苏，第二季度出货量增长5.4%。市场研究机构预测，2024年人工智能服务器的全年出货量将达167万台，同比激增41.5%，这将为片式多层陶瓷电容市场注入新活力。随着AI服务器需求的持续增长，这一领域展现出强劲的发展势头和广阔的市场前景。

【财联社7月26日电】中金公司在下半年的展望中指出，消费电子行业将迎来两大驱动力——端侧AI创新与手机市场的温和复苏。短期内，消费电子市场在旺季迎来新机型丰富的供给，新兴市场展现出增长潜力，显示出需求持续修复的趋势。而从长期视角看，苹果为代表的技术巨头加速推进端侧AI技术的应用，通过革新交互方式、功能升级、外观改款及强化闭源生态系统，有望引发AIPC（AI赋能的个人计算设备）与AI手机的换机周期，同时促进AI可穿戴设备等新终端形态的创新。这一系列变化预示着消费电子行业的成长势头强劲，值得市场密切关注。