中信证券研究报告指出，2024年二季度及上半年，电子行业复苏趋势明显，海外和物联网领域持续保持强劲增长。尽管智能手机和PC市场处于弱复苏状态，但AI技术的加入有望推动新一轮的设备更换潮。工业与汽车行业也开始呈现边际好转迹象，供应链逐步恢复正常。晶圆厂12英寸产能满载，成熟制程预计迎来部分涨价，封测厂稼动率稳定在8成水平，预计未来逐季提升。半导体国产替代进程稳步进行，订单量持续增长。 展望下半年，中信证券坚信行业复苏趋势已确立，创新拐点即将到来，对行业未来2至3年的持续高景气度充满信心。全面看好板块在短期内继续复苏、中长期受益于AI技术应用放量以及半导体国产化替代的持续进展带来的基本面改善。这一报告强调了电子行业的积极发展趋势，为投资者提供了明确的市场前景分析。