英伟达在纽约举办的AI路演中，CEO黄仁勋和CFO Colette Kress强调了AI计算领域的发展潜力，尤其是推理算力需求的快速增长为英伟达带来了新的增长机遇。摩根士丹利预测，2024年和2025年英伟达AI处理器市场份额将增加，出货趋势预计将持续增长。随着OpenAI o1模型的发布，AI叙事进入新阶段，转向解决更复杂的推理问题，英伟达即将推出的机架产品将是最佳解决方案。AI长期愿景是让世界上的每家公司在未来十年内拥有数千名“数字AI员工”。推理计算的提升将需要更复杂的硬件，英伟达的Blackwell系统，特别是机架级系统被认为是突破性技术。短期内，Blackwell产品线的推进按计划进行，未来12个月内的产品已售罄，预示着今年全年发货趋势将持续高增长。摩根士丹利对英伟达长期前景持乐观态度，评级为“超配”，目标价为150美元。