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财联社5月8日电，华泰证券研报指出，计算机板块正迈入温和复苏通道，2025年业绩边际改善信号明显。收入端已企稳，利润端仍在修复，建议优先关注收入与利润同步拐点的公司。板块配置上，重点看好顺应AI资本开支上行周期的算力与基础设施链条，随着Agent需求扩张推动云计算、CPU及软件栈升级，产业链景气度有望延续。中长期来看，行业投资逻辑从单纯景气驱动转向评估商业模式稳定性与适应能力，推荐筛选具备产品化能力、客户与数据壁垒，并能通过AI实现价值重构的企业。
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