2026年，AI投资要靠超预期了

2026-01-06 19:31:49

2026年，AI投资要靠超预期了

数据炼金师

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2026年，AI算力仍被视为科技投资主线，具备高确定性。寒武纪等国内GPU厂商因国产替代政策和互联网企业资本开支增加，预计将迎来盈利增长，但估值较高引发市场担忧。液冷技术因AI芯片高功耗需求成为必选项，全球渗透率预计从2024年的14%提升至2026年的31%，谷歌供应链可能为国内液冷厂商带来机会。光模块领域，800G向1.6T升级及云厂商资本开支驱动增长，但需新叙事催化估值。光芯片供需失衡或推动价格上涨，高端突破将带来更高弹性。PCB行业因AI服务器迭代呈现‘量价齐升’，英伟达Rubin GPU量产将拉动需求。整体来看，AI算力相关板块在超预期增长和流动性宽松预期下有望实现戴维斯双击，值得关注。

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