3月17日，铠侠（Kioxia）宣布成功开发出一款全新超高IOPS SSD，隶属于GP系列，专为AI和高性能计算（HPC）设计。该产品支持GPU直接访问，可扩展GPU显存容量，解决当前HBM容量不足的问题，显著提升数据访问速度和GPU利用率。此技术突破与英伟达的“Storage-Next”计划密切相关，旨在应对数据密集型工作负载需求。铠侠采用自主研发的XL-FLASH技术，相比传统TLC NAND SSD，在IOPS、数据访问粒度及功耗方面均有显著优化。据悉，评估样品预计于2026年末向特定用户提供，推动AI和HPC存储技术进一步发展。

3月10日，广东省政府发布《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》，明确重点布局高端通用人工智能芯片（如GPU、FPGA、NPU）及ASIC专用人工智能芯片的研发、设计和制造。规划提出加快发展基于RISC-V架构的人工智能芯片，探索高性能存算一体、类脑计算、光子计算等创新技术，并布局高带宽存储芯片。广东将持续完善人工智能芯片的开发与应用生态，推动产业体系建设，助力未来十年现代化发展。

2026年2月18日，NVIDIA宣布与Meta达成多年、跨世代战略合作协议，Meta将在其超大规模AI数据中心部署数百万颗Blackwell GPU及下一代Rubin架构GPU。同时，Meta将首次大规模独立部署基于Arm架构的Grace CPU。双方工程团队已启动联合优化，推动NVIDIA全栈技术与Meta生产环境深度融合，合作规模预计达千亿美元级别。然而，这一企业级订单可能挤压消费级DRAM和RTX显卡产能，对DIY玩家造成影响。此外，NVIDIA确认2026年不会发布新款消费级RTX GPU，进一步引发市场关注。

2026年1月，微软发布第二代自研AI芯片“玛雅200”，计划在美国艾奥瓦州的数据中心率先投入使用。亚马逊、谷歌等云厂商也在加速自研AI芯片，以减少对英伟达的依赖。与此同时，英伟达通过扶持CoreWeave、Crusoe等新兴AI云公司巩固市场地位。2025年末报告显示，传统云巨头AWS、Azure等被新秀如CoreWeave、Nebius超越，后者凭借GPU优化与低碳算力模式崭露头角。CoreWeave与OpenAI、Meta签订巨额订单，Crusoe则利用能源优势构建低碳AI基建。然而，老牌厂商Oracle因高资本开支和收入增速不及预期，股价大幅下跌。未来，AI云市场竞争将聚焦于多云架构、推理优化及自研芯片，头部厂商需应对电网压力与成本挑战，新旧势力正重塑行业格局。

2026年1月22日，上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获受理，拟募资60亿元，资金将主要用于第五代、第六代AI芯片研发及软硬件协同创新项目。腾讯及其一致行动人持股20.258%，为第一大股东。燧原科技专注云端AI芯片，2025年1-9月营收超5.4亿元，腾讯贡献57.28%收入。尽管公司仍处亏损，但亏损幅度逐步收窄，预计2026年有望实现盈亏平衡。燧原科技成立于2018年，已完成五款云端AI芯片迭代，在国产AI芯片厂商中市场份额约1.4%。若成功发行，燧原将成为A股第三家GPU公司，与摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技并称“国产GPU四小龙”，各公司定位不同，行业正迈向技术与生态竞争新阶段。

2026年，AI算力仍被视为科技投资主线，具备高确定性。寒武纪等国内GPU厂商因国产替代政策和互联网企业资本开支增加，预计将迎来盈利增长，但估值较高引发市场担忧。液冷技术因AI芯片高功耗需求成为必选项，全球渗透率预计从2024年的14%提升至2026年的31%，谷歌供应链可能为国内液冷厂商带来机会。光模块领域，800G向1.6T升级及云厂商资本开支驱动增长，但需新叙事催化估值。光芯片供需失衡或推动价格上涨，高端突破将带来更高弹性。PCB行业因AI服务器迭代呈现‘量价齐升’，英伟达Rubin GPU量产将拉动需求。整体来看，AI算力相关板块在超预期增长和流动性宽松预期下有望实现戴维斯双击，值得关注。

2026年初，上海迎来GPU产业爆发，壁仞科技1月2日登陆港交所，市值一度突破1000亿港元，成为‘港股GPU第一股’。同期，沐曦股份科创板上市，市值最高达3500亿元；燧原科技完成IPO辅导，预计申报科创板，估值超200亿。国产GPU四小龙中三家诞生于上海，包括瀚博半导体、天数智芯等企业也加速资本化进程。上海国资在这一领域布局深远，如上海国投先导人工智能产业母基金直投壁仞科技，国盛资本领投摩尔线程获丰厚回报。上海依托全国最完善的集成电路产业链及千亿元级产业投资母基金，聚焦人工智能与算力芯片交叉领域，推动硬科技企业发展。此外，机器人、AI大模型、脑机接口、核聚变等前沿产业也在上海多点开花，展现强大的创新实力与产业吸引力。

2026年1月2日，国产GPU领军企业壁仞科技（06082.HK）成功登陆香港交易所，成为当年港股首家上市企业。发行价19.6港元/股，开盘价35.7港元/股，市值达855.42亿港元。壁仞科技是港股18C章规则实施以来发行规模最大的新股，同时也是‘港股GPU第1股’。公司成立于2019年，专注于通用智能计算解决方案，首创Chiplet大算力芯片，并推出多款应用于AI数据中心等领域的芯片产品。启明创投作为最早的投资人，领投其首轮融资并持续支持发展。壁仞科技创始人张文表示，未来将加大研发投入，推进全栈自主可控产品研发，助力中国智算产业发展。启明创投称，壁仞科技的成功上市标志着中国科技创业迈向以原始技术创新为核心的新阶段。

12月22日，知名投资者迈克尔・伯里在社交平台X上发表观点称，英伟达通过推动高功耗GPU战略可能使美国在AI竞赛中落后于中国。他认为，英伟达将AI进步简化为解决芯片供电和散热问题，但中国在发电装机规模和能源基础设施扩张速度上的优势，让美国陷入‘结构性注定失败’的竞争。伯里呼吁美国转向高度定制的ASIC芯片，而非依赖高功耗通用GPU。他还质疑英伟达关于Blackwell GPU出货数据的真实性，并征集相关囤积证据。此前，伯里已多次公开表达对英伟达市场策略及其行业控制力的担忧。

标题：计算所严明玉团队新作：Attention 并非永远是瓶颈，多 GPU 并不一定更快 随着大语言模型逐步应用于实际场景，推理性能成为落地的关键挑战。模型规模扩大、上下文增长以及 RAG、MoE 等新方法的引入，使得延迟、吞吐和能耗问题更加复杂。中国科学院计算所严明玉团队联合中国电信云计算研究...