三星和美光瞄准SK海力士在HBM市场的领先地位，后者一季度业绩劲增，受益于AI驱动的内存需求。SK海力士预计HBM市场复苏，一季度销售额达90亿美元，创历史新高。然而，三星和美光虎视眈眈，美光计划在HBM3E上追赶，并瞄准2025年市场份额20%以上。SK海力士虽暂时领先，但面临产能压力，需增加供应以满足英伟达等客户的需求，预计HBM短缺将持续到2025年上半年。三大巨头在HBM技术和产能扩充上竞争激烈，SK海力士甚至可能在2025年推出HBM4。这场内存竞赛正从标准化转向定制化，未来将更加注重技术创新和客户合作。