算力板块多股走强 AI军备竞赛仍未减缓多环节价值量或大幅提升

2025-07-08 12:45:26

新智燎原

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2025年7月8日，A股算力板块多股走强，工业富联涨停，锐捷网络、天孚通信等涨超5%。工业富联Q2净利润预计同比增长47.72%-52.11%，云计算及AI服务器营收增幅显著，GPU模块出货量大增。美股英伟达供应链亦表现强劲，铜缆供应商安费诺股价创新高，花旗上调英伟达目标价至190美元。AI云计算服务商CoreWeave已接收基于英伟达GB300芯片的服务器系统，性能较上一代提升显著。全球云厂商资本开支激增，Meta、微软等今年基建投入达3200亿美元，国内阿里、腾讯资本开支超预期。兴业证券指出，服务器、AI芯片、PCB板等环节价值量将大幅提升，建议关注相关龙头企业。

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