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2025年二季度计算机行业收入预计稳健增长，延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力方向，包括管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块。同时建议关注稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。
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