上周五，博通公司股价大涨24%，市值突破1万亿美元，成为全球第三家市值超万亿的半导体公司，仅次于英伟达和台积电。博通的业绩增长主要得益于AI基础设施的繁荣，其AI收入同比增长220%至122亿美元。瑞穗分析师认为，大型科技公司如Meta、Alphabet可能更倾向于使用成本更低的ASIC芯片而非GPU，这可能是英伟达股价下跌的原因之一。ASIC芯片因其专为特定任务设计的特点，展现出更高的性价比和更低的功耗，预计2028年市场规模可达400亿美元，复合年增长率达45%。博通和Marvell目前占据ASIC市场超60%的份额，未来ASIC的增长速度有望超过通用加速计算芯片。