中泰证券研报指出，受益于AI投资和消费电子补贴，一季度电子板块业绩显著回暖。展望未来，二季度行业景气度持续高涨，AI热潮推动算力芯片及硬件需求旺盛，半导体板块保持高增长。下游云计算与汽车电子订单充足，预计二季度业绩将超市场预期。