日本云服务商樱花互联网计划大幅提升资本开支，以满足日本国内AI需求。据《科创板日报》26日报道，公司2026财年（2026年4月-2027年3月）的资本开支可能增至原计划的近7倍，最高达200亿-300亿日元（约合8.5亿-12.8亿元人民币），主要用于采购新GPU。此前，公司在4月27日宣布该财年资本支出预计为44亿日元。社长田中邦裕表示，希望尽快完成相关投资，以应对快速增长的市场需求。

中信证券5月20日发布研报称，MLCC在服务器和光模块领域应用广泛，受益于服务器功率提升、垂直供电及800V升级等趋势，有望迎来量价齐升机遇。当前，在AI需求推动下，MLCC行业正进入新一轮涨价与景气上行周期。中信证券看好本土厂商借此加速突破服务器、车规等高规格产品市场，实现快速发展。

5月6日，TrendForce集邦咨询最新研究显示，因北美主要云端服务供应商(CSP)上调2026年资本支出预期，以应对强劲AI需求，全球九大CSP合计资本支出预估提升至8300亿美元。这九大CSP包括Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、ByteDance、Tencent、Alibaba和Baidu。资本支出年增率从61%上调至79%。

2026年5月6日，英飞凌因AI数据中心对电源解决方案需求激增及汽车订单改善，上调全年业绩指引与2026年展望。公司为汽车、电源和安全系统提供关键零部件，受益于AI基础设施投资浪潮，迎来新增长机遇。第二季度营收达38.1亿欧元（约44.7亿美元），同比增长6%。英飞凌正与多家芯片制造商共同享受AI技术推动的市场红利。

2026年4月21日，PCB产业链公司发布一季度业绩大增公告，显示AI需求强劲推动行业景气度从PCB制造向上游材料和设备领域扩散。多家龙头企业表示供不应求，预计火爆行情将持续至年底甚至明年。企业扩产加速，但行业未来将分化，高端产能与技术能力成竞争关键。

4月19日，央视财经报道显示，光纤行业景气度显著提升，量价齐升。江苏某企业一季度光纤产销量同比增长超35%，海外销量增长超55%，订单已排至明年一季度。另一家企业产销量同比暴增近5倍。G.657.A2光纤价格从每芯公里32元涨至240元，涨幅达650%。本轮暴涨源于AI需求激增，数据中心算力提升使光纤需求增长5到10倍。此前，光纤行业因5G建设放缓供过于求，价格低迷，部分企业减产停产。如今在供给收缩与AI需求推动下，行业进入新一轮上行周期。

4月16日，台积电高管在法说会上表示，公司预计2026年资本支出将接近520亿至560亿美元的区间顶端。董事长兼CEO魏哲家指出，强劲需求主要来自高性能计算与人工智能领域。尽管全力扩产并提前采购设备，供应仍紧张，需求持续增长，成为资本支出接近上限的主要原因。

摩根大通最新研报显示，台积电2026年Q1毛利率或超预期上行，主要受益于AI需求激增推动3nm先进制程产能紧张、高产能利用率及新台币贬值等因素。该行预计公司Q2营收环比增长6%-8%，但受限于3nm产能瓶颈。尽管全年营收指引可能需等到Q2财报会议更新，但管理层对AI与iPhone需求的积极表态将缓解PC和安卓手机需求疲软的影响。基于更强增长预期与优化毛利率，摩根大通上调台积电2026/2027年盈利预测4%/6%，并将目标价提升至新台币2400元，对应12个月远期市盈率20倍。

2025年第四季度，金山云实现营收27.6亿元，同比增长23.7%，连续两季度经调整经营利润转正；腾讯云同年首次实现规模化盈利。AI需求爆发正扭转中国云厂商长期亏损局面，行业格局迎深刻变化。尽管上游供应链涨价带来压力，但AI时代提升了云厂商议价能力。业内人士指出，低价竞争曾制约云计算盈利能力，如今这一状况正改善。（上证报）

中信证券3月10日发布研报称，2026年AI特种布需求加速落地，Low DK二代和Low CTE供需缺口预计扩大至20%左右。随着主动补库需求释放，特种布价格弹性将显著放大。研报测算显示，特种布仅占服务器成本的0.1%，下游对涨价敏感度较低，预计2026年Low DK二代和Low CTE价格有望实现翻倍以上涨幅，行业基本面将迎来加速赶超机遇。