摩根大通指出，AI需求爆发与资本涌入正推动电力系统、热管理、机器人及工业软件领域成为并购热点。全球对数据中心、AI基建及相关电力供应的投资预计达5万亿至7万亿美元。仅美国四大云厂商在2026年数据中心价值链上的投入有望达到480亿美元。这一趋势表明，AI产业的快速发展正深刻影响基建与机器人领域的资本布局。

2026年CES展上，英伟达CEO黄仁勋宣布全新AI芯片架构Vera Rubin已全面投产。这一架构包括六颗重新设计的芯片，从GPU到CPU、互联方式及机柜设计均有突破性创新。核心Rubin GPU性能达50 PFLOPS，是前代Blackwell的5倍，但晶体管仅增加1.6倍；Vera CPU采用...

财联社1月8日电，麦格理分析师预测，2026年AI基础设施需求将超过供应，半导体上升周期将持续至2027年。报告称，当前正处于这一异常漫长周期的中早期阶段，主要由AI支出推动。整个半导体供应链将受益于此趋势，但存储芯片因严重供应短缺和价格波动，将在2026年尤为显著获利。分析强调了AI技术发展对半导体行业的深远影响及长期增长潜力。

12月13日，因AI数据中心需求激增、矿端供应受限及美国以外地区铜源紧张，铜价逼近每吨12000美元（约合84771元人民币）。今年以来，铜价累计上涨35%，有望创2009年以来最大涨幅，周五触及每吨11952美元。分析师预测，今年铜市场将出现12.4万吨供应缺口，明年扩大至15万吨。全球电网升级、数据中心和清洁能源项目推高需求，麦格理预计今年全球铜需求达2700万吨，同比增长2.7%，中国需求增幅3.7%。供应端受印尼矿事故及嘉能可下调产量目标影响趋紧，而美国Comex库存升至405782吨，占全球交易所库存61%，加剧市场看涨情绪。

12月10日，由于AI产业对数据中心DRAM需求激增，全球内存制造商优先投入高利润业务，导致DRAM价格飙涨。三星、SK海力士和美光三大厂商掌控超93%市场份额，财报显示营收净利创新高。美光逐步退出消费者品牌Crucial，专注服务器内存供应；三星和SK海力士或将40%产能用于OpenAI项目。PC行业首当其冲，芝奇DDR5内存价格从124.99美元涨至389.99美元。冲击已扩散至智能手机、游戏机和笔记本领域，IDC预测2026年手机销量减少且均价上涨9美元。厂商通过提价或削减配置应对短缺，但三大制造商为维持高价不愿扩产，SK海力士预计短缺持续至2027年，IDC称价格可能在2026年保持不变或继续上涨。

2025年第三季度，受AI需求从训练端扩展至推理端的推动，以及北美云端服务业者加速AI基础设施和通用服务器建设，企业级SSD市场迎来价量齐升。根据TrendForce集邦咨询调查，前五大品牌厂的企业级SSD营收合计达65.4亿美元，季增28%，创年度新高。这一增长凸显了AI技术对企业存储市场的深远影响及产业强劲的发展势头。

11月30日，财联社记者获悉，AI需求推动PCB上游高端基材缺货涨价。诺德股份研究院院长丁瑜称，高端电子铜箔紧缺，RTF-3已出货，RTF-4和HVLP-3正下游验证。宏和科技透露，高性能产品“低介电一代”价格为普通产品6倍，二代及低热膨胀系数产品因稀缺持续涨价。某A股厂商表示，AI、机器人应用推动基础材料轻薄化，算力领域对高性能产品需求增加，但因设备与工艺需调整，产能有限，市场供应紧张。

11月20日，存储芯片缺货与涨价成为行业焦点，深圳华强北经销商反映DDR4内存条价格较年初翻倍，现货市场波动剧烈。TrendForce数据显示，DDR5颗粒价格两月内暴涨307%，NAND Flash也出现显著涨幅。此轮涨价主因北美AI服务器需求激增，三星、SK海力士等巨头优先供应高利润的HBM和企业级存储，消费电子市场供应受挤压。小米、联想等厂商警告，明年手机和PC或将因存储成本飙升而大幅涨价，低端机型可能‘降容降配’。业内预计，存储供需失衡将持续至2027-2028年，期间电子产品价格或持续上涨。与此同时，国产存储厂商正加速填补市场空缺，推动行业标准化发展。

银河证券研报指出，AI需求持续强劲，Trendforce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，推动算力芯片需求增长。国产替代空间广阔，存储芯片进入周期上行阶段。国内存储厂商为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量，进一步拉动半导体设备需求。同时，储能行业景气度上升，有望带动功率半导体需求，行业或将迎来周期反转。

10月31日，存储设备制造商西部数据发布2026财年第一财季财报（截至2025年10月3日），营收同比增长27.4%至28.2亿美元，超市场预期；每股盈利1.78美元，高于分析师预期。公司上调第二财季营收和盈利预期，分别至29亿美元和1.88美元，并宣布计划提高硬盘价格以应对强劲需求。财报显示，毛利率升至43.9%，季度股息增加25%。管理层称，约九成销售额来自云存储客户，归因于AI和云数据需求增长。CEO表示，公司将通过创新抓住AI机遇，推动股东价值增长。华尔街多家机构上调目标股价，摩根士丹利将其评为“首选股”。