存储芯片“超级周期”，真的来了？

2025-10-12 12:45:34

存储芯片“超级周期”，真的来了？

Journeyman

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近期，全球存储芯片市场释放积极信号，三星、美光、SK海力士等巨头宣布提价，DRAM涨幅达15%~30%，NAND上调5%~10%，部分产品暂停报价。市场端DDR4内存半年涨幅超200%，HDD、SSD等因AI需求供不应求。资本市场反响热烈，美光近一个月股价涨60%，铠侠、闪迪涨幅超100%。摩根士丹利研报指出，AI驱动下存储行业供需失衡加剧，预计开启数年‘超级周期’，2027年市场规模或达3000亿美元。当前，AI服务器存储需求激增，HBM价格暴涨500%，厂商加速高端产能倾斜与技术突破，国产替代窗口扩大。不过，地缘政治与供应链风险为周期增添了不确定性，行业最终走向将由技术突破、需求持久力与供应链博弈共同决定。

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