摩根士丹利最新研报指出，AI正推动亚洲进入规模超5.5万亿美元的能源投资超级周期。报告称，‘能源安全’已从传统宏观议题升级为未来十年全球资本开支核心主线之一。AI数据中心扩张、电力短缺问题、地缘政治因素及供应链重构，将共同驱动能源行业迈向黄金时代。这一趋势凸显了AI技术对能源需求的深远影响，也为亚洲市场带来巨大机遇。

5月21日，第二十一届“光博会”上，光通信行业热议‘超级周期’，AI算力基建推动光模块成为AI时代‘数据血脉’。尽管1.6T光模块尚在量产爬坡，国内CSP客户需求仍集中于400G和800G，但6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案已崭露头角。多家头部厂商布局多种形态光模块技术，包括传统可插拔、LPO、LRO、XPO、NPO及CPO方案。大模型迭代与AI Agent爆火带动Token调用量激增，云厂商资本开支攀升，为光通信增长提供底层逻辑。产业链加速前沿技术研发，预示行业未来潜力巨大。

财联社1月25日电，全球矿业股近期表现强劲，明晟（MSCI）全球金属与采矿指数自年初飙涨近90%，成为年内最亮眼资产之一。与以往受冷遇不同，铜、铝等大宗商品正从“短周期交易品种”转变为“结构性投资资产”。这一转变得益于人工智能数据中心、电动汽车和机器人产业扩张带来的新需求。投资者将矿业股视为参与AI等长期主题的重要配置，逢低买盘踊跃。分析认为，矿业股或开启新一轮超级周期，未来增长潜力巨大。

2026年1月16日，华泰证券最新研报指出，AI数据中心建设驱动的超级周期仍是科技行业最大主线。通过2026年CES确认，计算芯片、存储、网络设备及电力等领域将持续受益。存储在AI算力产业链中的重要性显著提升，AI系统更注重通过协同设计降低Token生产成本，为服务器组装/散热（如工业富联、蓝思）、光互联（如中际旭创、长飞、藤仓）以及载板/PCB（如Ibiden、胜宏）等带来增长机会。

1月13日，花旗集团将Palantir的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价提升至235美元。花旗指出，这一调整基于国防领域可能迎来加速增长的“超级周期”，同时预计Palantir将在今年实现商业和政府业务的重大突破。花旗认为，多重顺风因素将推动该公司在短期内获得显著增长机会，展现出强劲的发展潜力。

2026年，智能手机和笔记本电脑等消费电子产品将迎来全面涨价。由于人工智能需求激增，存储芯片行业进入“超级周期”，导致DRAM和NAND产能向高利润的AI服务器倾斜。三星、SK海力士等厂商将生产线转向高带宽内存（HBM），消费级芯片供应紧张。数据显示，手机内存价格涨幅已超100%，苹果、三星等巨头也面临成本压力，iPhone 18和折叠屏手机可能提价。中低端机型受影响更严重，内存成本占比或达34%。专家预测，DDR和NAND价格上涨将持续至2026年底，全球智能手机出货量预计下降2.1%。消费者需调整换机预期，AI技术革新正带来隐形的“AI税”。

11月27日，财联社报道，在人工智能需求推动下，存储行业正经历“超级周期”，上下游普遍承压。上游芯片到终端厂商紧急调整供应链策略，加大国产存储芯片的启用与适配力度以保障供货。同时，部分机构因成本压力调低明年出货预期。业内普遍预计，存储产品涨价行情将持续至明年上半年，行业正全力应对市场变化。(证券时报)

2025年下半年，AI驱动的存储芯片“超级周期”席卷全球，三星电子本月将某些内存芯片价格较9月上调60%，SK海力士HBM订单售罄。DRAM和NAND Flash价格全面上行，行业迈入持久强劲的增长阶段。A股市场相关公司股价飙升，香农芯创年初迄今涨幅达514.1%，德明利涨334.53%。然而，香农芯创股东减持，德明利负债率高企且现金难以覆盖短债。当前，存储芯片市场呈现寡头格局，A股玩家分为模组厂、代理商及技术厂商三类。江波龙、德明利等公司积极备货，存货成盈利关键点，但技术迭代与扩产可能带来滞销或减值风险。

10月23日，AI繁荣推动存储芯片进入“超级周期”，三星电子和SK海力士计划第四季度将DRAM和NAND价格上调高达30%，高于此前预期。市场囤货情绪高涨，多家国际企业正洽谈2至3年长期供应协议。此轮涨价源于AI与高性能计算需求激增，HBM等高端产品成厂商重点布局领域。TrendForce预测，2025年HBM单价将同比上涨20.8%。尽管有观点担忧供需不平衡，但机构普遍看好存储芯片涨价趋势延续至2025年第四季度。

10月23日，据《科创板日报》报道，人工智能推动的存储“超级周期”预计持续时间更长且强度更大。三星电子和SK海力士等主要内存供应商计划在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调30%，以应对AI驱动的存储芯片需求激增，并提升第6代HBM的盈利能力。这一举措显示出存储行业在技术升级与市场需求双重推动下的强劲增长势头。（韩国经济日报）