7月18日，9家光模块上市公司披露上半年业绩预告。新易盛表现亮眼，净利同比预增328%-385%，锐捷网络净利同比预增160%-232%。环比方面，星网锐捷和光库科技Q2净利环比预增超3倍，分别为227.34%-369.78%和247.77%-303.74%。值得注意的是，中际旭创和新易盛股价在周五盘中创下历史新高。

6月20日，中信证券研报指出，AI推理和训练需求增长叠加ASIC芯片成熟，推动AI网络建设进入加速期。目前，已形成从AI投资到AI收入再反哺AI投资的良性循环。光模块、铜缆等互联部件迎来升级换代机遇，行业景气度持续提升。建议投资者关注在光模块及有源铜缆等领域布局领先的企业。

2024年，全球AI产业发展推动数据中心架构重构，光模块需求激增。据TrendForce报告，2023-2025年全球光模块出货量快速增长，2024年大幅提升，2025年将进一步冲高。中际旭创、新易盛等8家中国光模块上市公司业绩亮眼，中际旭创营收238.62亿元居首，新易盛营收增长179.15%。中国厂商占据全球800G市场35%份额，技术壁垒突破显著，中际旭创、新易盛等厂商在高速以太网光模块领域表现突出。海外市场成新增长点，中际旭创海外营收占比达86.8%。光模块技术迭代周期缩短至18个月，1.6T甚至3.2T产品研发加速。资本市场对光模块板块估值提升，中际旭创市值破1500亿元。

《科创板日报》报道，优迅股份总经理柯腾隆介绍公司最新研发进展，其光通信电芯片已覆盖155M-100G速率并批量销售超20亿颗，客户包括国内外主流运营商及设备商。随着AI和数据中心发展，400G-800G光模块电芯片需求激增，优迅股份正重点开发相关产品。电芯片分为TIA、LA、LDD、CDR和DSP五类，技术壁垒高，市场前景广阔，预计2022年至2028年市场规模将达70亿美元。优迅股份自2003年成立以来专注光通信电芯片研发，采用Fabless模式，产品应用于家庭网关、基站及数据中心等。公司实控人为柯炳粦与柯腾隆，合计持股27.15%。优迅股份已完成四轮融资，最近一轮为2024年5月中移资本的战略投资。尽管国内厂商在部分领域取得进展，但高端芯片本土化率仍需提升。优迅股份正加速研发50G PON、400G-800G数据中心及相干模块电芯片，以应对市场挑战。

标题：DeepSeek时代，光模块开始爆发 自DeepSeek流行以来，AI芯片市场全面爆发，昇腾、摩尔线程、璧仞、玄铁、瑞芯微、全志科技等国产化算力芯片企业崭露头角。对AI而言，“算力、存力、运力”缺一不可。在DeepSeek的推动下，运力即光互联技术也迅速崛起。光模块作为GPU之外的重要产品，市...

9月16日，中原证券研报指出，AI技术驱动下网络通信速率提速至400G/800G，预估1.6T光模块将在2024年第四季度启动出货，并于2025年第一季度实现大量供应。这一带宽升级将为通信行业带来持续增长动力，预期头部企业能保持高利润率。同时，该报告预测相关公司的业绩将持续增长，特别推荐关注光通信领域的投资机会。

"7月17日，8家光模块上市公司（中际旭创、新易盛、天孚通信等）发布上半年业绩预告，中际旭创预增最高超300%，净利同比增250%-307%。'光模块三剑客'业绩亮眼，新易盛、天孚通信分别增长180%-229%和167%-187%。然而，中京电子、铭普光磁预计净利润亏损。通宇通讯Q2环比增长249%-412%，'三剑客'Q2环比增速分别为13%-48%、49%-92%和25%-44%，铭普光磁亏损扩大。"

中信建投报告称，随着ChatGPT推动AIGC加速发展，对网络带宽的需求激增，800G光模块的量产时机来临。预计2024年，北美云厂商及科技巨头将大规模采购800G光模块。国内光芯片厂商在关键技术上取得突破，国产化进程加快，市场前景广阔。这一趋势反映了实时的技术革新与商业应用动态。