3月4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七大科技巨头在美国白宫签署自主供电承诺文件。美国总统特朗普称，此举将缓解民众对数据中心推高电力需求及电费上涨的担忧。国际能源署预测，到2030年，全球数据中心电力需求将翻倍至945太瓦时。报道指出，美国人工智能产业扩张可能因电力基础设施瓶颈受阻，包括涡轮机短缺和电网扩张缓慢等问题。这一承诺或为解决电力挑战提供新方向。（央视财经）

截至3月2日，A股173家半导体公司中已有115家披露2025年度业绩快报，其中101家实现营收同比增长。寒武纪、佰维存储、拓荆科技等公司增长显著，反映算存需求旺盛及前道设备强劲增长。分析指出，全球科技巨头资本开支处于高增长周期，AI算力需求持续推动先进逻辑与存储扩产，带动刻蚀、薄膜等核心设备需求上涨。（财联社3月3日电）

2026年2月28日，功率半导体行业迎来新一轮涨价潮。新洁能宣布自3月1日起对MOSFET产品涨价10%起，英飞凌、士兰微、江苏宏微等多家国内外龙头企业此前也发布调价通知，涨幅普遍在10%-20%，部分产品更高。此轮涨价主要由成本压力加剧与AI驱动的结构性需求爆发共同推动，上海济懋资产管理有限公司合伙人丁炳中表示。业内人士认为，原材料价格走高叠加下游需求旺盛是关键因素。

2月20日，SK海力士在高盛虚拟投资者会议上表示，存储行业已全面进入卖方市场。受AI需求驱动和洁净室空间限制，存储价格将持续上涨。公司DRAM及NAND库存仅剩约4周，所有客户需求均无法完全满足。随着2026年HBM产能售罄，标准型DRAM短缺显著提升供应商议价权，产业链正通过长期合约锁定未来供应。SK海力士明确指出，在AI需求爆发与供应瓶颈的共同作用下，存储芯片价格上涨已成定局。

中信证券2月15日研报指出，AI需求推动全球核电行业全面复兴，核电制造业高利润率与高成长特性有望迎来估值重估。国内核电已进入常态化核准和建设高峰期，预计零部件将于2026年起进入交付高峰，带动行业利润加速释放。此外，先进反应堆、核技术应用、出口及乏燃料后处理等多维需求贡献显著增量。远期来看，核聚变技术发展可能带来估值基准切换，大幅提升板块估值，中信证券对核电行业持坚定推荐态度。

2月11日，云计算服务商优刻得宣布自3月1日起对全线产品与服务进行价格上调，标志着行业步入涨价周期。AI应用快速落地推动算力需求激增，为涨价提供支撑。多家云计算服务商表示，此次涨价不仅是短期波动，更是产业结构性景气拐点的信号，全行业或将跟进。在AI需求超预期背景下，从上游GPU芯片、中游光模块到下游云计算中心，整个算力产业链持续高景气，相关上市公司业绩也实现持续增长。业内人士认为，供需失衡是此轮涨价的核心驱动因素。

2月13日，美国商业地产股遭遇重挫，因市场担忧人工智能工具普及可能减少办公空间需求。周三开始的抛售潮延续至周四，大型商业地产公司股价暴跌。世邦魏理仕两日累计跌幅达26%，创2008年金融危机以来最差表现；仲量联行、戴德梁行和纽马克集团分别一度下跌14%、13%和11%。追踪办公类房地产公司的指数一度跌6.7%，SL Green、Cousins、Kilroy及波士顿地产等企业股票跌幅居前。

2月12日美股盘前，存储概念股延续涨势，闪迪大涨近7%，美光科技涨近4%，西部数据和希捷科技涨超2%。AI需求推动下，日本存储巨头铠侠全年利润指引高出市场共识60%。另一方面，思科在发布业绩后大跌近8%，Applovin跌超5%，QuantumScape跌超10%。

2026年开年，腾讯、阿里、字节、百度四大互联网巨头掀起AI红包大战，春节期间投入45亿元，推出聊天领红包、AI点奶茶等玩法，热度持续攀升。然而，央视网评论指出，用户领完红包后便卸载App，甚至吐槽‘伪智能’和系统崩溃等问题。文章强调，高补贴活动本质是烧钱抢用户，但真正留住用户的是产品是否实用、好用。网友直言：‘薅完羊毛还是用回顺手的App。’央视网认为，AI需满足多样化需求，如让老人方便使用、孩子觉得有趣，并切实解决用户问题，才能真正走进日常生活。春节成为优化AI的绝佳机会，未来关键在于听懂用户需求并提供有效解决方案。

2026年2月10日，台积电公布1月营收达4012.6亿新台币（约127.1亿美元），同比增长36.8%，环比增长19.8%，创史上最强单月记录。尽管1月为传统淡季，但因AI需求持续暴涨，台积电订单量已摆脱传统淡旺季波动。此前单月营收最高纪录为2025年10月的3674.7亿新台币，但该月为消费电子旺季，因此1月破纪录更具含金量。台积电去年累计营收38090.54亿新台币，同比增长31.6%。今年资本开支将从409亿美元提升至最高560亿美元，主要用于3nm、2nm先进产能扩产，显示其对AI需求的信心。