2026年1月16日，华泰证券最新研报指出，AI数据中心建设驱动的超级周期仍是科技行业最大主线。通过2026年CES确认，计算芯片、存储、网络设备及电力等领域将持续受益。存储在AI算力产业链中的重要性显著提升，AI系统更注重通过协同设计降低Token生产成本，为服务器组装/散热（如工业富联、蓝思）、光互联（如中际旭创、长飞、藤仓）以及载板/PCB（如Ibiden、胜宏）等带来增长机会。

据Omdia最新分析，受人工智能需求驱动，2026年全球半导体行业收入将首次突破1万亿美元大关，同比增长率达30.7%。存储IC市场表现尤为突出，预计规模增长约90%。计算与数据存储领域贡献显著，同比增长41.4%，总额超5000亿美元；消费电子和无线应用也助力整体增长。此外，Omdia预测，2026年前四大数据中心运营商资本支出总额将达5000亿美元，并将持续上升。这一里程碑凸显AI技术对半导体行业的深远影响。

2025年9月以来，DDR5内存条价格暴涨超300%，DDR4涨幅超150%。业内人士指出，AI引发的存储需求激增是主因，AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍，已消耗全球内存月产能的53%。消费级内存产能受挤压，云服务商纷纷抛出巨额采购订单。报告显示，存储市场进入“超级牛市”，行情超越2018年历史高点。（央视财经）

2026年1月9日，芯天下技术股份有限公司递表港交所，冲击存储芯片领域IPO，保荐人为广发证券和中信证券。公司曾于2022年申请A股上市但撤回，称因审批时间长且存在不确定性。芯天下技术专注于代码型闪存芯片，产品覆盖NOR Flash、SLC NAND Flash等，并逐步拓展至模拟芯片和MCU。创始人龙冬庆曾在瑞萨、意法半导体等知名企业任职。财务数据显示，2023年至2024年公司净利润为负，但在2025年1-9月转正，收入波动明显。报告期内，公司研发开支占比逐年下降，供应商集中度较高。2024年全球代码型闪存芯片市场规模达14.28亿美元，芯天下技术市占率3.7%，排名第六。未来，公司计划加大研发投入，提升竞争力以应对行业周期波动及激烈竞争。

1月14日，受AI算力需求爆发影响，存储芯片产能供应紧张，价格大幅上涨。机构分析师预计，存储芯片及下游产品涨价趋势将在今年第一、第二季度持续。在此背景下，多家国产存储芯片企业近期宣布扩产计划，并加大研发投入，以应对市场需求。这一动态表明行业正积极调整产能布局，为未来增长蓄力。（财联社、中证报）

2026年1月13日，韩国SK海力士宣布将投资19万亿韩元（约129亿美元）在韩国清州市建设一家先进芯片封装厂，计划今年4月开工，明年年底完工。此举旨在满足AI领域对高带宽存储芯片（HBM）激增的需求。SK海力士预计，2025至2030年间，HBM市场将以年均33%的速度增长。作为英伟达核心供应商，SK海力士在HBM市场占据61%份额，领先于美光和三星。受益于AI驱动的存储芯片涨价潮，SK海力士及三星电子均实现业绩大幅增长。三星2025年第四季度营业利润达20万亿韩元，同比增长208%，创历史新高。近期，两家公司还计划将DRAM报价上调60%-70%。

2026年1月10日讯，存储涨价压力已传导至消费电子领域，智能手机和笔记本电脑等核心品类纷纷调价。联想、戴尔、惠普等笔电龙头集体涨价500-1500元，多款国产手机新品较上一代涨价100-600元。AIoT芯片厂商受存储涨价影响呈现差异化特征，芯片测试企业迎来发展机遇。券商分析师指出，存储价格全面强上行或将在2026年兑现，本轮周期由需求错配、资本开支与技术迁移驱动，可能持续至2026年末甚至2027年。（记者 陈俊清）

财联社1月8日电，麦格理分析师预测，2026年AI基础设施需求将超过供应，半导体上升周期将持续至2027年。报告称，当前正处于这一异常漫长周期的中早期阶段，主要由AI支出推动。整个半导体供应链将受益于此趋势，但存储芯片因严重供应短缺和价格波动，将在2026年尤为显著获利。分析强调了AI技术发展对半导体行业的深远影响及长期增长潜力。

1月6日，据财联社报道，三星电子将于1月8日公布2025年第四季度初步业绩。分析师预测，受AI热潮推动，存储芯片市场需求激增并引发涨价潮，三星电子Q4营业利润有望同比飙升160%。这一增长反映了AI技术对存储芯片行业的深远影响，同时也凸显了三星在全球芯片供应中的关键地位。

2026年1月2日，闪迪股价因AI热潮推动存储芯片需求激增而飙涨559%，成为标普500指数表现最佳股票。最新财报显示，公司2026财年第一季度营收达23亿美元，同比增长23%。AI基础设施投资规模预计到2030年突破1万亿美元，数据中心对高性能存储需求旺盛。AI服务器对DRAM和NAND用量是传统服务器的5-10倍，PCIe 5.0 NVMe SSD成标配，全球AI服务器出货量同比增长33%至190万台。NAND市场供需失衡，三星等厂商减产，闪迪依托BiCS8技术优势，毛利率提升至42%。