12月5日，Bernstein Research发布报告预测，到2026年，英伟达在中国AI芯片市场的份额将降至8%，而华为预计占据50%的主导地位，AMD和寒武纪分列第二、第三。受高端AI GPU对华出口限制影响，英伟达CEO黄仁勋坦言，对华芯片销售已停滞，未来两季度销量可能为零。他指出，中国AI芯片市场规模约500亿美元，预计到2030年末增长至2000亿美元。黄仁勋表示，美国企业无法参与中国市场是一大遗憾，这限制了收入支持研发的能力，并希望未来能重返该市场。

根据Bernstein Research最新报告，华为预计将在2026年占据中国AI芯片市场50%份额，成为行业领导者。目前，英伟达以39%市场份额居首，华为紧随其后，但到2026年，英伟达份额将降至8%，华为等本土厂商显著增长。AMD预计以12%排名第二，寒武纪可能位列第三。报告还预测，2026年中国本土AI芯片产量将满足39%的国内需求，2028年超需求4%，销售额未来三年复合年增长率达74%。这标志着中国在AI半导体领域的快速自主化，华为昇腾芯片及本土技术有望在全球市场占据更重要地位。

12月4日，据知情人士透露，美国众议院近日否决了一项名为《2025年国家人工智能获取与创新法案》(GAIN AI Act)的提案。该法案要求NVIDIA、AMD等公司在向中国出口AI芯片时，需优先满足美国本土需求。法案被搁置的关键在于NVIDIA CEO黄仁勋此前与特朗普总统的会面。NVIDIA认为，此类限制不仅无法保障美国供应，反而削弱其全球竞争力。黄仁勋还指出，美国各州差异化的AI法规阻碍技术发展。此次否决被视为NVIDIA的重大胜利，使其能向中国出口更多先进芯片。然而，中国已禁止国有项目使用非国产AI芯片，即便正在进行的项目也需替换。

2025年12月初，谷歌凭借TPU芯片和Gemini-3模型强势回归AI竞赛，引发行业震动。此前，Meta被传考虑采用谷歌TPU替代英伟达GPU，导致英伟达市值一度蒸发3500亿美元，而谷歌市值飙升至4万亿美元。华尔街机构纷纷减持英伟达转投谷歌，分析师态度迅速转变，称2025年为“谷歌之年”。谷歌TPU作为专用芯片，性能与成本优势显著，已获Anthropic等客户采用，并可能于2026年起向Meta供货。尽管如此，英伟达凭借CUDA生态及全面布局仍占据主导地位，TPU更多被视为“备胎”角色。谷歌十年研发积累使其成为目前唯一能稳定迭代专用芯片的公司，挑战英伟达霸主地位尚需时日。

12月2日，亚马逊云科技（AWS）在拉斯维加斯举行的AWS re:Invent 2025大会上发布新一代自研AI芯片Trainium3。新芯片采用3纳米制程，性能较上一代提升4倍，能效提高40%，内存容量增至4倍，可构建搭载100万颗芯片的超大规模集群。AWS还透露下一代芯片Trainium4正在研发中，将支持英伟达NVLink Fusion技术，进一步扩展与英伟达GPU的协同能力。多家客户已采用Trainium3，显著降低推理成本。AWS承诺高效系统将为客户节省开支，同时推动更节能的数据中心建设。Trainium4预计将在明年re:Invent大会披露更多细节。

12月3日，亚马逊云部门推出最新AI芯片Trainium3，挑战英伟达和谷歌。该芯片以更低成本和更高效率支持AI模型密集计算，目标吸引寻求经济实惠的公司。然而，Trainium3缺乏类似英伟达GPU的深度软件库，可能影响客户快速上手。受此消息推动，亚马逊股价上涨1.5%，达到盘中高点。

12月2日，NVIDIA否认AI泡沫争议，CFO Colette Kress称人工智能领域无泡沫，预计到2030年数据中心基础设施规模可达3万亿至4万亿美元。NVIDIA手中Blackwell和Rubin GPU芯片订单额达5000亿美元（超3.5万亿元），未来5个季度将交付2000万枚相关GPU。此外，NVIDIA与OpenAI深化合作，此前投资1000亿美元支持其算力需求。最新Q3财报显示，NVIDIA游戏GPU业务增长30%，营收43亿美元，数据中心GPU营收512亿美元，大涨66%，当季总营收570亿美元，同比增长62%，净利润319亿美元，同比增65%。

近日，谷歌自研AI芯片TPU成为市场焦点，其战略从内部使用转向对外销售。摩根士丹利最新研报显示，供应链信号表明TPU供应不确定性降低，预计2027年产量将达500万块，2028年进一步增至700万块，较此前预测大幅上调67%和120%。分析师指出，每销售50万块TPU可能为谷歌带来约130亿美元营收和0.4美元每股收益。尽管大部分TPU仍用于谷歌自有业务及云平台，但商业化潜力显著。大摩认为，这一趋势或使谷歌抓住AI算力需求红利，与英伟达等竞争。

近日，AI芯片企业清微智能完成超20亿元人民币C轮融资，由北京市属国企京能集团领投，多家机构跟投。清微智能专注于研发‘非GPU’新型架构AI芯片，其可重构AI芯片已在全国十余座千卡规模智算中心实现规模化落地。本轮融资获北京‘市级+区级’国资联合支持，资金将重点用于下一代可重构芯片研发、智算场景落地及高端人才引进。公司已启动上市筹备工作，目标成为国内‘非GPU’芯片领域首个上市标杆企业。近期，以谷歌TPU为代表的‘非GPU’AI芯片引发全球关注，清微智能正深度融入首都数字经济发展大局。

2025年12月1日，宇树科技完成IPO辅导，满足上市申报条件。VC圈新动态中，影微创新获多家资本加持，背后浮现影石创新全资子公司身影。深创投半年前领投深圳90后团队识渊科技，CTO为华为天才少年茹彬鑫。社交平台Soul向港交所递交招股书，腾讯为其投资方之一。厦门钨业参设5亿并购基金，天津20亿创新母基金完成设立。此外，谷歌联合创始人谢尔盖·布林捐出11亿美元股票；恩捷股份筹划收购中科华联100%股权。AI驱动领域热度不减，多个企业获亿元级融资，包括他山科技、揽月机电、凯思凯迪和傲意科技等。