【摘要】 近日，美国对冲基金大举买入核电股，押注AI行业带来的电力需求增长。高盛分析显示，今年三季度美国基金经理买入核电公司股票，核电成为新风口。电力公司Vistra Corp和Talen Energy Corp等核电股备受青睐。与此同时，科技巨头纷纷布局小型模块化反应堆（SMR）。OpenAI提出美国对AI的投资将带来核电等现代电网的发展，黄仁勋认为核能是数据中心的理想能源。谷歌、亚马逊云AWS、甲骨文等公司均选择SMR技术，预计到2030年SMR装机容量将爆发式增长，复合增速达27%。海通国际证券认为SMR将成为美国大型科技公司的优先投资方向，建议关注海外核燃料供应商、大型设备制造商、SMR建设公司、核心设备及自动化、核电运营等产业链环节。国内方面，建议关注天然铀需求、核岛设备、核电阀门、乏燃料储运设备及核电运营等。（11月21日）