SK海力士今日公布第三季度财报，营业收入达17.57万亿韩元，营业利润7.03万亿韩元，均创历史新高。财报显示，HBM内存需求激增，销售环比增长超70%，同比增长超330%。AI服务器内存需求强劲，预计明年HBM需求将持续增长且供不应求。美银预测，SK海力士HBM销售额将从2023年的23亿美元增至2024年的92亿美元和2025年的158亿美元。SK海力士正缩减CIS和晶圆代工业务，将资源转向HBM。此外，三星和美光也在加强HBM产能。HBM产业链有望受益，上游设备和材料供应商将迎机遇。华泰证券指出，赛腾股份提供HBM制程检测设备，中微公司供应TSV设备。中信证券建议关注新材料领域，如上海新阳、艾森股份和安集科技等企业。此次财报揭示了HBM市场的强劲增长趋势及其对A股半导体公司的潜在利好影响。