标题：2024 AI芯片战事

上周，英国风投机构AirStreet资本发布了年度AI报告《State of AI 2024》。尽管这份报告已不如ChatGPT发布初期那样新颖，但其对AI论文和相关芯片数据的分析仍具参考价值，可印证大模型及AI行业的最新发展，并为未来趋势提供佐证。

第一，开放权重模型进步，但开放精神倒退。 随着前沿大模型竞争加剧，Meta、微软、阿里巴巴、腾讯与谷歌等公司对AI论文的公开态度变得谨慎，甚至拥有最强开源模型Llama3的Meta，其论文发表水平较去年下降了13%。与此相反，学术界开始积极发表研究成果。已发表论文的细节披露和开放性，引起了研究者的不满。例如，DeepMind最初不愿开放AlphaFold3，但最终承诺将开放代码和模型权重供学术使用。

第二，英伟达地位稳固，短期内无挑战者。 英伟达芯片在AI论文中的使用频率依然遥遥领先，虽然从高出同行18倍降至10倍。谷歌、华为和苹果等公司也在追赶，但差距仍显著。谷歌TPU和华为昇腾910在论文中的引用量分别增长了5倍和4倍。然而，短期内英伟达的地位难以撼动，其供应链安全性和前沿模型训练市场的需求，是其保持优势的关键因素。

第三，A100仍是科研主力芯片，H100迅速用于学术界。 随着H200成为商业主流，B200进入量产，H100在科研领域的应用逐渐增多。尽管算力租赁市场价格下降，但这种结构性失衡主要体现在训练与推理市场之间的供需不平衡。此外，OpenAI仍面临算力短缺，近期正与甲骨文谈判合作以缓解压力。H100在AI论文中的引用量显著增加，预示着其在未来几年将释放更多科研价值。

第四，初创企业Cerebras与Groq崭露头角。 Cerebras的晶圆级巨型芯片在AI论文中的引用量翻番，成为挑战英伟达的重要力量。该公司已申请上市，近90%收入来自中东地区。Groq自研LPU，提供更快的推理能力，并获得6.4亿美元融资，同时吸引了Meta首席AI科学家LeCun作为技术顾问。然而，若美国政府限制英伟达和AMD芯片进入中东，Cerebras和Groq需重新评估其战略。

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