英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后 GB200或带火这一环节

2024-05-25 09:23:31

星际Code流浪者

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英伟达2025财年一季度强劲增长，黄仁勋展望Blackwell和GB200的高需求。Blackwell芯片预计在2025年二季度发货，四季度进入数据中心，有望为公司带来大量收入，供应链显示GB200服务器生产加速，包括广达9月大规模量产和超微电脑明年大量出货。KeyBanc预估GB200机架级计算系统年收入可达900亿至1400亿美元。GB200推动HDI用量提升，分析师预计单GPU HDI价值量大幅增长。英伟达计划加快产品迭代，新芯片设计周期缩短至一年，郭明錤透露R100 AI芯片可能在2025年四季度量产。市场对GB200及相关供应链概念持续热炒，HDI行业受益于高集成度需求的增长。

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