【三星逆袭，外资青睐推动股价上涨】亚洲芯片行业新领头羊正在变换，外资涌入三星电子，使其股价显著上涨，成为众多投资者眼中人工智能领域的潜力股。全球最大的内存制造商三星电子有望从英伟达处抢夺更多业务，从而在与韩国竞争对手SK海力士的竞争中取得优势。近期，随着市场对AI前景的担忧导致科技类股票普遍下滑，SK海力士股价跌幅达到25%，而三星电子则仅下跌约2%，显示出市场对其的偏好。在内存相关股票指数中，三星成为唯一在上个月上涨的公司，涨幅近3%，而SK海力士和美光科技的跌幅均超过16%。然而，SK海力士仍以23%的涨幅成为今年最热门内存股之一，而三星则上涨约1%。 【英伟达合作推动三星追赶】市场消息指出，三星电子的第四代高带宽存储芯片HBM3已获得英伟达批准用于其处理器，且下一代产品HBM3E预计将在两到四个月内通过认证。此外，三星计划大幅增加HBM产量。这表明三星正在积极追赶SK海力士，后者在AI热潮中迅速崛起，并成为英伟达的御用供应商。 【分析师看好三星】Roh Jongwon和Jung In Yun两位分析师认为，三星与SK海力士之间的差距可能会缩小，尤其是考虑到SK海力士股价的下跌。他们建议增加对三星电子的看涨敞口，因为三星通过英伟达的资格测试后，有望实现爆炸式的营收增长。外国投资者在7月份开始调整持仓，净买入三星电子股票，同时净抛售SK海力士股票，显示出市场对未来趋势的预期变化。晨星公司分析师Kazunori Ito建议卖出SK海力士股票，认为其估值被略微高估，而三星电子因其较低的估值和潜在的英伟达合作机会，成为更好的投资选择。