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中信建投5月11日研报指出，国产算力需求旺盛，DeepSeek首轮融资最高达500亿元用于算力补充，豆包Token消耗量从60万亿/天增至120万亿/天。供给端，国产芯片渗透提速，IDC数据显示2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比将达41%，华为以81.2万颗领先；CPU需求因Agent普及激增，CPU/GPU配比可能升至1:1。此外，商业航天迎密集催化，长征十号乙火箭、星河动力智神星一号计划5月中下旬首飞，蓝箭航天朱雀三号将在二季度挑战一级回收。
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