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华泰证券研报指出，自2025年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，核心驱动力为供需关系重构。报告认为，未来两年新增有效供给有限，景气周期或将延长。原因包括光棒扩产周期长、行业扩产趋于理性，以及高端光纤需求挤占普通光纤产能。龙头企业因光棒产能份额高，在供需紧张时议价能力强，且可通过出口优化与高端产品提升业绩。二线厂商中具备光棒复产或扩产能力的低估值公司，有望在需求回暖和龙头满产背景下实现“业绩修复+估值修复”。
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