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中信建投研报指出，Lumentum预计半年内完成2028年产能锁定，亚马逊AI商业回报提速，光通信板块持续高景气。4月13日，光纤板块因市场担忧运营商集采延迟及价格压力有所调整。但中信建投分析，中国2月光纤出口占月产出80%以上，运营商采购占比下降。广东、广西电信集采结果显示，G.652D光缆中标价较去年中国移动集采价上涨超250%，光纤出厂价格平稳。尽管一季报披露临近叠加近期涨幅较大引发调整，但行业景气度仍在，调整或为机会，持续看好光通信板块。
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