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银河证券研报指出，AI需求持续强劲，Trendforce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，推动算力芯片需求增长。国产替代空间广阔，存储芯片进入周期上行阶段。国内存储厂商为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量，进一步拉动半导体设备需求。同时，储能行业景气度上升，有望带动功率半导体需求，行业或将迎来周期反转。
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