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2025年Q2晶圆代工财报显示，台积电以302亿美元营收独揽70.2%全球市场份额，成为行业绝对王者。三星因良率问题和对华出口限制，与台积电差距拉大。中芯国际、华虹等大陆厂商在利用率修复的同时，面临折旧与价格压力。联电、格芯等依靠特色工艺稳健经营。AI/HPC需求推动先进制程与封装极化，台积电凭借3nm与CoWoS封装优势巩固统治力。地缘政治重塑全球产能布局，本土化趋势加速。下半年关注台积电封装扩产、三星2nm量产及大陆厂商盈利改善。
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