警惕，博通已过热

2025-06-18 21:43:42

警惕，博通已过热

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2025年6月5日，博通公布Q2财报，AI相关半导体收入达44亿美元，同比增46%。CEO陈福阳称，3家大客户计划在2027年部署百万级AI加速芯片集群，预计新增4家客户，未来三年AI芯片市场规模可达600-900亿美元。博通预计Q3 AI芯片收入将增至51亿美元，连续十季度增长。得益于AI热潮，博通股价过去两月涨超70%，市值一度破万亿美元，居美第七。博通在网络芯片及定制AI芯片领域挑战英伟达，其SerDes技术满足大模型数据传输需求。然而，过度定制化导致成本问题，且英伟达、Marvell及NVLink Fusion均布局ASIC市场。博通中国区收入2024年受制于供应链及本土竞争，最大市场转为美国。博通估值依赖AI业务增长，需关注客户与产品表现。

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