近日，多家海外云厂商对AI数据中心需求持乐观态度。黑石集团总裁称数据中心需求仍有增长空间，尽管芯片出口限制带来影响，但AI企业租赁需求激增。Equinix和Iron Mountain上调营收及盈利预测。北美四大云厂商财报显示资本开支大增：Meta全年资本支出预期提升至640-720亿美元；微软2025财年资本支出超800亿美元；亚马逊计划全年资本支出达1000亿美元；谷歌母公司Alphabet计划投资750亿美元。四家公司2025年一季度资本开支同比增长64.3%。中国科技公司亦加码AI投入，腾讯计划2025年资本支出达千亿元级别，阿里未来三年投入超3800亿元。市场研究机构IDC预计企业将优先投资AI基础设施，相关产业链迎来机遇，重点关注云及IDC、AI Agent、AI+算力等领域，以及OCP相关设备和液冷设备需求增长。