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存储行业经历两年下滑后，价格触底回升，预计将迎来“周期+成长”的共振。传统周期性复苏，由手机和PC带动，而AI新应用如ChatGPT驱动的AI服务器需求增长，特别是HBM存储，预计将为市场带来100亿美元以上的需求。海力士凭借HBM3的突破领先，英伟达虽在AI浪潮中领先，但HBM供应受限，市场紧俏。三星有望通过产能扩张追赶。存储厂商，尤其是HBM供应商，业绩有望因价格上涨而改善。三星、海力士和美光的“三国杀”格局中，HBM市场空间扩大。AI PC和AI phone将推动存储产品升级。本文详细分析了存储芯片市场的新机遇与竞争态势。
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