AI暖风吹向存储环节？机构：NAND有望Q2起涨模组环节将迎利润拐点

2025-02-28 10:07:12

虚拟微光

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中信证券和天风证券预测，存储行业有望在2025年第二季度开始涨价。受原厂减产和AI需求提升影响，NAND Flash价格预计于25Q2开涨，DRAM价格有望于25H2企稳向好。存储模组环节将迎来利润拐点，国内模组厂商主要布局NAND产品。华邦电总经理预计2025年下半年NOR Flash和SLC NAND Flash市场将改善。存储芯片在数据中心采购中占比约为40%，未来预计提升至50%。供应端主动减产，美光、三星、海力士等厂商均发布减产计划。开源证券认为阿里巴巴单季资本开支创新高，AI应用落地有望加速，存力将成为AI浪潮下半场的关键之一。

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