标题：工业以太网新变数，更多MCU厂商开始大力支持PROFINET 对于工厂自动化和流程自动化，基于以太网的工业通信正逐步普及。尽管串行接口仍是主流，但新的嵌入式处理器技术通过集成MAC及多种工业以太网协议支持，加速了向以太网的转变。德州仪器专家指出，现代制造需更高带宽和实时数据传输，以太网尤为...

英伟达的传统对手AMD和英特尔在AI加速卡市场发起攻势，而博通和Marvell的自研芯片逐渐威胁其地位。随着云计算和AI模型对InfiniBand网络需求的增长，Mellanox（被英伟达收购）曾是InfiniBand领域的领军者。2023年起，InfiniBand在HPC市场的份额超过50%，但面临以太网和新兴的超以太网联盟挑战。2023年7月，Linux基金会推动的超以太网联盟，包括AMD等多家公司，旨在改进以太网性能，对英伟达的InfiniBand主导地位构成威胁。Arista Networks等公司通过技术优势和客户增长，如Arista CEO所述，其以太网在某些场景下甚至优于InfiniBand，可能侵蚀英伟达的市场份额。尽管短期内英伟达仍占据优势，但未来竞争形势严峻，Arista和博通等公司被视为潜在的强劲挑战者。

#英伟达迎战互联革新：InfiniBand遭遇挑战 今年早些时候，微软与OpenAI的千亿美金项目弃用英伟达InfiniBand，转向以太网，导致英伟达这一数据中心关键设备供应商面临困境。InfiniBand曾主导高性能计算市场，但因大客户流失和技术革新，如AMD和UEC联盟的崛起，其市场份额下滑。InfiniBand的高昂成本和过于激进的设计限制了其普及，而以太网阵营凭借改良和通用性逐渐追赶。互联技术在AI时代的重要性日益凸显，科技公司追求算力效率和降低成本，促使以太网成为新宠。英伟达调整策略，聚焦自家Spectrum X以太网平台，互联战场进入新阶段。

微软与OpenAI联手打造"星际之门"计划，标志着数据中心网络可能从InfiniBand向以太网的转变。英伟达主导的InfiniBand技术面临挑战，因其成本高且专有。OpenAI在微软百亿美元投资下，选择以太网作为关键基础设施，旨在降低对单一供应商的依赖并增强技术自主。"星际之门"计划的实施预示着数据中心网络标准的开放化和成本效益的提升，可能导致行业竞争格局的重塑。这一变革具有深远影响，可能引领数据中心技术的未来发展。

标题：英伟达的互联战争：InfiniBand遭遇挑战 微软与OpenAI的巨额投资转向以太网，让专攻InfiniBand的英伟达面临压力。InfiniBand曾因高效传输领先，但客户流失和新竞争联盟的出现使其市场份额下滑。InfiniBand的优势在于解决数据传输速度瓶颈，通过RDMA协议绕过CPU...

博通与Arista股价创历史新高，市值分别达到7781亿和超千亿美元，受AI基建尤其是以太网关注度提升影响。随着ChatGPT热潮，通信芯片巨头博通被看好，被视为AI领域重要增长动力。以太网作为AI算力硬件的关键组件，因其成本优势和兼容性，正逐渐替代IB在网络连接中占据更大份额。英伟达布局以太网交换体系，推动行业进入新速率周期，超以太网联盟成立将优化技术不足。光模块和交换机等相关行业有望受益于AI应用场景中以太网渗透率提升。投资机会集中在芯片、制造和光模块供应商，如中际旭创、新易盛等。

国泰君安在最新研报中指出，Nvidia CEO黄仁勋在ComputerX2024大会上强调了Spectrum-X系列组网规模的显著增长，预计2024-2026年每年推出新一代交换机及网卡，速率翻番，聚焦以太网发展。2024年Spectrum-X800将支持数万张400GDPU，2025年可达数十万，2026年则可满足百万GPU连接。这预示着以太网方案在GPU大规模组网中的重要性提升，为光模块供应商和交换机等相关行业带来投资机遇。报告基于近期会议内容，时效性强。