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博通与Arista股价创历史新高，市值分别达到7781亿和超千亿美元，受AI基建尤其是以太网关注度提升影响。随着ChatGPT热潮，通信芯片巨头博通被看好，被视为AI领域重要增长动力。以太网作为AI算力硬件的关键组件，因其成本优势和兼容性，正逐渐替代IB在网络连接中占据更大份额。英伟达布局以太网交换体系，推动行业进入新速率周期，超以太网联盟成立将优化技术不足。光模块和交换机等相关行业有望受益于AI应用场景中以太网渗透率提升。投资机会集中在芯片、制造和光模块供应商，如中际旭创、新易盛等。
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