4月2日，财联社报道，“算力的尽头是电力”逻辑持续推动燃气轮机行业进入高景气周期。杰瑞股份签署23.59亿元燃气轮机发电机组订单，西门子能源等巨头产品交付期已排至2030年，行业订单旺盛与交付紧张矛盾加剧。调研显示，人工智能数据中心（AIDC）大规模建设拉动用电需求增长，燃气轮机因安装快捷、单机规模灵活、部署适应力强，成为AIDC主电源优先方案。（上证报）

2026年3月26日，Lumentum宣布计划在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒新建一座占地24万平方英尺的制造工厂。该工厂将专注于生产磷化铟(InP)基光学器件，这些先进器件将成为英伟达AI数据中心的重要组件。这一举措显示了Lumentum在高端光学技术领域的持续投入，并强化了其对支持全球人工智能基础设施发展的承诺。新工厂的建设预计将进一步推动区域经济发展，同时巩固美国在半导体和光学器件制造领域的竞争力。

2026年3月16日，AI数据中心扩张引发的电力缺口正推动燃气轮机、储能、微电网等电力装备需求激增，工程机械板块因切入该赛道成为市场关注焦点。数据显示，与该主题相关的ETF已吸引超40亿元资金净流入。基金经理分析认为，AI数据中心作为重资产工程，其落地需依赖工程施工和设备配套，未来3—5年，电力需求将重塑工程机械行业的周期结构、持续时间及估值上限，而非简单改变行业周期属性。

3月12日，晶圆代工厂联电（UMC）宣布与哈佛大学纳米光学实验室孵化的初创公司HyperLight达成制造合作，加速量产TFLN Chiplet（薄膜铌酸锂晶片）平台。这一技术被视为下一代光通信核心，可显著提升带宽并降低功耗，目标应用于AI数据中心的高速通信领域。此次合作标志着联电在下一代光互连技术领域的布局迈出了重要一步，同时也为HyperLight的技术商业化提供了强大支持。

中信建投研报指出，海外模拟IC厂商在2025年实现季度收入同比正增长，并预计2026年传统淡季1—3月环比增长，呈现“淡季不淡”特征。行业拐点获广泛验证，产业链从去库存转向订单修复与成长阶段。本轮复苏以AI数据中心需求为核心驱动力，服务器及高速光模块相关模拟IC持续放量，航空航天与国防保持高景气，传统工业领域也现回暖迹象。国内布局服务器、光模块等领域的模拟厂商，有望在需求修复和产品升级推动下实现显著业绩增长。

2026年2月18日，印度阿达尼集团宣布将在2035年前投资1000亿美元，用于建设由可再生能源驱动的AI数据中心。这一计划专注于为人工智能负载量身定制的数字基础设施，成为印度在该领域规模最大的私人投资承诺之一。此举不仅彰显了阿达尼集团对绿色能源与技术创新的重视，也进一步巩固了印度在全球科技竞争中的地位。

2026年初，汽车芯片行业陷入悲观氛围。意法半导体、恩智浦、德州仪器和英飞凌等巨头财报显示，汽车市场需求疲软，供应过剩与存储短缺并存，DRAM价格飙升对汽车行业造成双重打击。恩智浦汽车芯片营收增速不及预期，股价暴跌超5%；英飞凌虽重申全年指引，但对汽车市场保持谨慎。与此同时，AI基础设施建设导致存储芯片产能向高利润产品倾斜，传统DRAM供应紧张，预计2028年旧世代DRAM将快速枯竭。各巨头应对策略分化：德州仪器聚焦长期趋势，恩智浦押注中国市场和软件定义汽车，意法半导体集中资源于汽车MCU，英飞凌则全力押注AI数据中心。尽管短期前景黯淡，电动车渗透率提升及智能化趋势仍为行业带来结构性增长机会，但全面复苏可能需等到2028年。

2026年1月16日，华泰证券最新研报指出，AI数据中心建设驱动的超级周期仍是科技行业最大主线。通过2026年CES确认，计算芯片、存储、网络设备及电力等领域将持续受益。存储在AI算力产业链中的重要性显著提升，AI系统更注重通过协同设计降低Token生产成本，为服务器组装/散热（如工业富联、蓝思）、光互联（如中际旭创、长飞、藤仓）以及载板/PCB（如Ibiden、胜宏）等带来增长机会。

随着AI技术发展，美国数据中心用电需求激增，预计到2030年电力需求将占总需求的22%，但电力供给不足，缺口持续扩大。绿电配储成为解决之道，科技巨头如谷歌、Meta等计划2030年前实现100%绿电供应，推动储能市场快速增长。低压直流储能因提升效率和算力密度，成为新趋势，预计到2030年对应储能需求达80-130GWh。美国储能市场2026年装机需求预计达80GWh，2030年增至391GWh，电池需求超500GWh，而本土产能不足，高度依赖中国供应链。国内企业有望深度受益，投资建议聚焦电池、储能系统及光伏配套三大主线。

美银分析师Vivek Arya预测，2026年全球半导体产业营收将同比增长30%，总额突破1万亿美元（约合7.03万亿元人民币）。他认为，AI数据中心领域到2030年潜在市场总额将超1.2万亿美元，复合年增长率达38%，其中仅AI加速器市场机遇就达9000亿美元。Arya指出，大型科技企业当前的高额AI投资兼具“进攻性”和“防御性”，以在激烈竞争中稳固自身地位。这一预测凸显了半导体与AI技术在未来数年的强劲增长潜力。