2025年10月，广东发布《人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，提出推进核心软件攻关，推动工业软件迭代升级。方案支持人工智能与工业互联网协同赋能，鼓励企业建设跨领域、专业型工业互联网平台，探索模型即服务等新模式。东莞证券指出，外部环境扰动加剧科技自立紧迫性，信创及工业软件产业有望加速国产替代进程。相关领域如EDA、CAD、MES、ERP等将迎来发展机遇。上市公司中，能科科技持续迭代“乐系列”工业软件，推出AI agent产品；鼎捷数智则深耕工业互联网，提供ERP、MES等管理软件，并构建五大领域AI应用矩阵。

10月14日，据TrendForce集邦咨询调查显示，AI推理应用正快速推动实时存取与高速处理海量数据的需求，促使存储行业加速向大容量产品转型。HDD市场面临供应缺口，NAND Flash供应商积极转进122TB甚至245TB的超大容量Nearline SSD生产，以填补需求空白。这一技术转型缓解了市场对未来需求不确定性的担忧，同时显示出AI发展对存储行业的深远影响。

2025年9月26日，摩尔线程以88天的“光速”通过科创板上市审议，创下半导体企业最快过会纪录。作为国产GPU领域的代表，摩尔线程因高管团队多来自英伟达，被视作“最像英伟达的中国公司”。2025年上半年，其营收达7.02亿元，AI智算业务占比高达94.85%，成功从ToC转型为ToB业务。然而，尽管技术每年迭代，与英伟达仍存一年至一年半的技术差距，且因被列入实体清单，制造工艺受限于5-7纳米。生态方面，其MUSA架构虽兼容CUDA，但开发者社区尚不成熟。目前，摩尔线程累计亏损超50亿元，盈利预期定于2027年，但客户集中度高、市场竞争激烈，需进一步提升产品竞争力以兑现‘国产替代’的价值承诺。

2025年10月，硅谷CEO们纷纷发出警告，称AI可能在未来五年内大规模取代入门级白领工作，失业率或飙升至10%-20%，尤其在法律、金融和咨询等行业。Anthropic CEO预测‘末日浩劫’将至，Goodwill CEO则表示正为Z世代失业潮做准备。Stability AI联合创始人认为明年将出现大规模失业，而前谷歌生成式AI团队创始人指出，高级学位可能因AI失去意义。耶鲁大学论文进一步提出，AGI普及将使人类劳动经济地位下降，工资停滞，计算资源拥有者主导收入分配。尽管如此，MIT报告显示95%企业尚未从AI项目中获益，转型缓慢。历史表明技术替代浪潮虽滞后但不会缺席，个人与企业需主动适应人机协同趋势。

10月3日，英伟达CEO黄仁勋在采访中谈及AI对就业的影响，认为AI不会减少人类的工作需求，反而会让未来更‘忙碌’。他指出，AI将自动化重复性任务，但会开辟新领域，如机器人、生物技术和设计等，需要人类创造力和监督。黄仁勋强调，AI是合作伙伴而非替代者，还将扩展人类构建的范围。此外，他预测技术工人将是AI时代的赢家，电工、水管工和木匠等行业将迎来繁荣。AI数据中心扩建需求也将持续增长，规模‘每年翻倍’。

9月15日，半导体板块活跃，模拟芯片方向领涨，圣邦股份涨停，纳芯微、思瑞浦涨超9%。商务部9月13日宣布对美进口模拟芯片发起反倾销调查，涉及德州仪器等四家公司，调查期为2024全年及产业损害至2022年。数据显示，2022-2024年相关产品进口量增37%，价格降52%。机构认为，反倾销将改善国产厂商竞争环境，叠加海外巨头涨价，国产替代趋势强化。此次调查涵盖通用接口芯片和栅极驱动芯片，下游需求增长推动模拟芯片市场复苏，WSTS预计2025、2026年市场规模达822亿和864亿美元。

中泰证券研报指出，国内医疗器械行业仍处快速发展期，尽管短期受医保控费影响，但创新驱动的进口替代和全球化布局仍是长期趋势。预计多重负面影响正逐步释放，2025年第三季度有望迎来器械板块阶段性拐点。看好三大方向：国产企业在政策扶持下加速进口替代；全球化布局企业突破海外市场；以及AI医疗、脑机接口等新兴主题投资机会。

2025年9月，被誉为“翻译界哈佛”的蒙特雷国际研究学院（MIIS）宣布将于2027年6月停招研究生，终止所有线下研究生项目及部分在线课程。财务赤字和AI翻译的崛起是主要原因，其年度亏损达2500万美元，全日制学生人数降至440人。微软研究显示，翻译职业在AI冲击下高居“易被取代”榜首。尽管AI翻译技术已实现毫秒级延迟和多语种实时对话，但在专业术语管理等领域仍需人工介入。业内人士感叹，AI正深刻改变行业生态，但专业能力仍是不可替代的核心竞争力。

2025年9月1日，高盛将寒武纪目标价上调至2104元，此前8月24日已从1223元调至1835元。寒武纪（688256.SH）因AI芯片国产替代需求暴涨，上半年收入增长43倍，净利润达10.38亿元，首次半年度盈利。8月28日股价最高触及1587.91元，单月涨幅134%，超越茅台，市值突破6200亿元。动态市盈率超400倍，滚动市盈率达5000倍。高盛预测，寒武纪未来需实现近10倍业绩增速以消化高估值，但客户集中、产品迭代及竞争压力仍存风险。国产算力需求推动寒武纪崛起，字节跳动是其最大客户，预计采购额达800亿。然而，国产芯片生态短板与国际巨头竞争仍是挑战。

2025年8月，HBM（高带宽存储芯片）技术成为AI算力竞争的核心。中国加速HBM国产替代，从原预计与全球领先水平相差8年缩短至4年左右。长鑫存储已量产HBM2，计划年底完成HBM3验证，并于2027年量产HBM3E。与此同时，SK海力士、三星和美光正迈向HBM4，英伟达则开始自行设计HBM基础裸片，预计2027年量产，推动定制化与架构融合创新。中国厂商在技术上快速追赶，但仍面临设备国产化率低等挑战。此外，英伟达布局HBM5时代，提交了“存储近计算”专利，预计2029年推出。随着AI模型对存储需求激增，HBM的突破将决定未来AI芯片领域的竞争格局。