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中信证券研报总结电子行业2025年三季报，三季度收入同比增长15%，净利润增46%。AI数据中心需求强劲，手机出货量恢复增长，苹果新机热销，汽车及工业需求复苏。国产替代趋势明确，本土算力份额提升，存储与逻辑扩产预期增强，设备公司收入稳中有升。细分领域中，算力PCB、国产算力芯片、存力/运力芯片、果链及设备龙头表现亮眼。中信证券坚定看好电子行业高景气度延续，推荐四大方向布局。
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