2月4日，韩国存储巨头三星电子市值首次突破1000万亿韩元（约6880亿美元），成为韩国首家达到此里程碑的企业。在AI热潮推动下，存储产业超级周期持续升温，三星股价继去年飙升125%后，今年已累计上涨约41%。公司预测存储芯片需求将保持强劲，并计划本季度开始交付下一代高带宽内存（HBM）芯片HBM4，进一步巩固其市场地位。这一成就凸显了三星在全球科技领域的领导力及AI相关技术的快速发展。

财联社1月25日电，全球矿业股近期表现强劲，明晟（MSCI）全球金属与采矿指数自年初飙涨近90%，成为年内最亮眼资产之一。与以往受冷遇不同，铜、铝等大宗商品正从“短周期交易品种”转变为“结构性投资资产”。这一转变得益于人工智能数据中心、电动汽车和机器人产业扩张带来的新需求。投资者将矿业股视为参与AI等长期主题的重要配置，逢低买盘踊跃。分析认为，矿业股或开启新一轮超级周期，未来增长潜力巨大。

2026年1月16日，华泰证券最新研报指出，AI数据中心建设驱动的超级周期仍是科技行业最大主线。通过2026年CES确认，计算芯片、存储、网络设备及电力等领域将持续受益。存储在AI算力产业链中的重要性显著提升，AI系统更注重通过协同设计降低Token生产成本，为服务器组装/散热（如工业富联、蓝思）、光互联（如中际旭创、长飞、藤仓）以及载板/PCB（如Ibiden、胜宏）等带来增长机会。

1月13日，花旗集团将Palantir的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价提升至235美元。花旗指出，这一调整基于国防领域可能迎来加速增长的“超级周期”，同时预计Palantir将在今年实现商业和政府业务的重大突破。花旗认为，多重顺风因素将推动该公司在短期内获得显著增长机会，展现出强劲的发展潜力。

2026年，智能手机和笔记本电脑等消费电子产品将迎来全面涨价。由于人工智能需求激增，存储芯片行业进入“超级周期”，导致DRAM和NAND产能向高利润的AI服务器倾斜。三星、SK海力士等厂商将生产线转向高带宽内存（HBM），消费级芯片供应紧张。数据显示，手机内存价格涨幅已超100%，苹果、三星等巨头也面临成本压力，iPhone 18和折叠屏手机可能提价。中低端机型受影响更严重，内存成本占比或达34%。专家预测，DDR和NAND价格上涨将持续至2026年底，全球智能手机出货量预计下降2.1%。消费者需调整换机预期，AI技术革新正带来隐形的“AI税”。

11月27日，财联社报道，在人工智能需求推动下，存储行业正经历“超级周期”，上下游普遍承压。上游芯片到终端厂商紧急调整供应链策略，加大国产存储芯片的启用与适配力度以保障供货。同时，部分机构因成本压力调低明年出货预期。业内普遍预计，存储产品涨价行情将持续至明年上半年，行业正全力应对市场变化。(证券时报)

汇丰全球投资研究最新报告显示，OpenAI到2030年可能需高达2070亿美元新融资以满足算力需求和云租用成本。研究团队由Nicolas Cote-Colisson领衔，指出OpenAI近期与微软签署2500亿美元云计算采购协议，并与亚马逊达成380亿美元、七年期云服务合同，推动资金需求激增。与此同时，竞争对手Anthropic加速扩张，从谷歌获取价值数百亿美元的100万颗TPU芯片供应，并计划投入500亿美元建设基础设施，同时与微软和英伟达达成300亿美元算力承诺协议，预计获最多150亿美元资金注入。AI领域正进入新一轮超级周期，行业竞争加剧。

2025年下半年，AI驱动的存储芯片“超级周期”席卷全球，三星电子本月将某些内存芯片价格较9月上调60%，SK海力士HBM订单售罄。DRAM和NAND Flash价格全面上行，行业迈入持久强劲的增长阶段。A股市场相关公司股价飙升，香农芯创年初迄今涨幅达514.1%，德明利涨334.53%。然而，香农芯创股东减持，德明利负债率高企且现金难以覆盖短债。当前，存储芯片市场呈现寡头格局，A股玩家分为模组厂、代理商及技术厂商三类。江波龙、德明利等公司积极备货，存货成盈利关键点，但技术迭代与扩产可能带来滞销或减值风险。

诺基亚CEO贾斯汀·霍塔德10月23日表示，AI正处于类似90年代互联网浪潮的超级周期早期阶段。他淡化了对‘AI泡沫’的担忧，认为尽管可能出现波动，但长期趋势积极。全球对AI基础设施需求激增，数据中心成为主要增长动力。诺基亚最新财报显示，其光通信和云业务因AI驱动型数据中心需求强劲而超预期。公司正推动战略转型，成立‘技术与人工智能部门’，并计划在11月19日公布中长期愿景。霍塔德强调，AI技术将融入无线接入网和光纤网络等领域，标志着诺基亚自2013年出售手机业务以来的最大转型。

10月23日，AI繁荣推动存储芯片进入“超级周期”，三星电子和SK海力士计划第四季度将DRAM和NAND价格上调高达30%，高于此前预期。市场囤货情绪高涨，多家国际企业正洽谈2至3年长期供应协议。此轮涨价源于AI与高性能计算需求激增，HBM等高端产品成厂商重点布局领域。TrendForce预测，2025年HBM单价将同比上涨20.8%。尽管有观点担忧供需不平衡，但机构普遍看好存储芯片涨价趋势延续至2025年第四季度。