9月26日，韩国两大芯片制造商SK海力士和三星电子因人工智能推动市值本月暴增逾千亿美元。SK海力士凭借高带宽内存（HBM）芯片需求股价飙升33%，三星电子也有望创下2001年以来最佳单月表现。分析师预测，存储芯片行业将迎来“超级周期”，传统DRAM和NAND芯片供需失衡或在2026年出现。外资加速流入，SK海力士和三星电子市盈率分别仅为7倍和14倍，远低于美国同行。投行普遍看好三星电子未来12个月突破历史高点，目标价超91000韩元。里昂证券称，两家公司将在AI基础设施建设中持续受益。

截至8月中旬，GE Vernova（GEV）成为标普500 YTD回报第二名，股价自2024年4月独立上市以来暴涨超5倍。AI时代带来的电力需求激增使GEV从通用电气的“包袱”转变为大赢家。其燃气轮机业务因AI数据中心对稳定电力的需求而订单爆满，积压订单达1200亿美元，覆盖未来三年收入。此外，GEV布局的小型模块化反应堆（SMR）技术领先，并已参与加拿大首例项目。当前全球正处于‘二战以来最大的电力超级周期’，AI、制造业回流和社会电气化共同推动电力需求激增，而GEV凭借核心技术和设备制造能力占据主导地位。然而，其高估值也带来风险，需警惕市场波动和业绩回调压力。

AMD CEO Lisa Su在高盛通信和技术会议上宣布，人工智能（AI）超级周期已初露端倪，公司计划加速推出高性能AI芯片，以挑战英伟达的市场主导地位。Su强调，AI的发展速度超出了五年前的预期，并且AMD已调整战略，以一年为周期推出新产品，目标是紧随MI300x之后，于今年晚些时候推出MI325芯片，随后是MI350和MI400，分别于明年及2026年上市。新芯片将具备高达192GB的内存和1530亿个晶体管，性能强大，可支持训练大型语言模型如ChatGPT。尽管当前AI芯片市场主要由英伟达主导，但AMD正迅速追赶。到2024年底，仅MI300芯片的销售额预计将达到45亿美元，远超去年的1亿美元和先前的40亿美元预期。华尔街对此表示乐观，Jefferies分析师Blayne Curtis指出，AMD的AI芯片增长前景依然强劲。