10月22日，IDC报告显示，2025年上半年中国AI基础设施服务市场同比增长122.4%，规模达198.7亿元。阿里云以24.7%的市占率位居第一，并在生成式AI和经典AI基础设施两大细分市场均获头名。其通过加大资本支出、强化算力储备，推出灵骏AI集群及GPU弹性算力等多元化服务，满足多样化需求，实现高速增长。IDC预测，到2029年，中国AI基础设施市场规模将接近1500亿元，行业前景广阔。

标题：AI如何成为一门关于钢铁、电力与土地的生意？ 正文： 国庆刚过，全球资本市场传来新动态。10月15日，几家美国头部投资机构以400亿美元收购了全球最大的数据中心之一；前一天，Google宣布将在印度投资150亿美元建设AI枢纽。这些动作表明，资本不再聚焦于算法或应用层，而是转向“地基”——...

Oracle甲骨文与AMD于10月14日宣布，Oracle云基础设施（OCI）将率先推出基于AMD Instinct MI450 GPU的公开可用AI超级集群。该集群采用AMD 'Helios'液冷机架设计，结合MI450 GPU、EPYC 'Venice' CPU及Pensando 'Vulcano' DPU技术。部署计划于2026年第三季度启动，首批将部署50000块MI450 GPU，并在2027年及以后逐步扩展。这一合作标志着AI计算能力的重大提升，为高性能计算和人工智能领域带来全新解决方案。

10月13日，Bloom Energy股价在盘前交易中飙升超30%，此前公司宣布与Brookfield达成一项价值50亿美元的合作协议。该合作将专注于AI基础设施建设，为Bloom Energy带来显著的市场关注和潜在增长机会。这一消息展现了公司在新能源和技术创新领域的进一步拓展，同时也凸显了AI基础设施领域的重要性和投资热度。

10月11日，工信部等七部门发布《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，提出加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合。方案强调提升工业数据要素供给，推动数据资源化、资产化和要素化，建设高质量行业数据集。同时，推动人工智能技术与服务型制造融合，引导通用大模型、行业大模型和智能体在重点场景应用，并提升网络和数据安全保障能力。

2025年10月10日，美国金融服务公司Cantor Fitzgerald分析师表示，人工智能热潮并非泡沫，未来需求预计达数千亿美元，英伟达市场机会巨大。分析师将英伟达目标股价上调至300美元，较当前水平上涨超50%，市值或达7万亿美元。报告指出，AI行业正以指数级速度发展，目前仍处于投资周期早期阶段。英伟达与OpenAI合作紧密，提供数百万GPU支持，稳固其市场地位，预计至少占据75%的AI加速器市场份额。此外，分析师预测英伟达2026年每股收益可达8美元，2027年达11美元，远超市场预期，并认为其在2030年前有更大上涨空间，AI基础设施市场规模届时或达3-4万亿美元。

10月7日，The Information报道质疑甲骨文购买数十亿Nvidia芯片并出租的计划，致其股价下跌3%。甲骨文云业务毛利率仅14%，远低于整体水平，盈利挑战巨大。OpenAI与软银、甲骨文等启动5000亿美元“星际之门”计划，承诺建设AI数据中心，但其万亿合同引发资金来源质疑。此外，AMD与OpenAI达成数百亿美元芯片协议，试图打破Nvidia市场主导地位。Meta、微软等巨头也加入GPU争夺战，投入数千亿美元建设AI基础设施。然而，分析师警示，这可能引发类似互联网泡沫的风险，尽管AMD和Nvidia仍看好长期发展。

10月7日，AMD与OpenAI宣布达成重磅合作协议，共同建设AI基础设施。受此消息影响，AMD股价一度暴涨38%，最终收盘涨24%，市值增加634亿美元（约4514亿元人民币），达到3306亿美元，超越可口可乐等巨头。根据协议，OpenAI将在数年内部署相当于6吉瓦算力的AMD GPU，并有权以每股1美分价格购买至多1.6亿股AMD股票，约占其总股份的10%。AMD CEO苏姿丰称这是公司迄今规模最大的芯片部署计划。此次合作被视为AMD挑战英伟达在AI计算领域地位的重要一步，但也将使其更依赖AI市场的发展前景。

10月5日，英伟达与日本富士通达成协议，将共建全栈AI基础设施，专注于医疗保健、制造业和机器人领域的行业专用AI平台。双方计划通过NVIDIA NVLink Fusion技术实现GPU与富士通MONAKA CPU的超高速互联，并在2030年前将多芯片集成在同一基板上。节能成为关键考量，富士通开发的2纳米CPU目标电力效率提升2倍，预计2027年投入使用。与此同时，OpenAI与日立也在AI数据中心节能领域展开合作。随着AI算力需求激增，全球电力消耗压力上升，美国电力供应商已申请290亿美元费率上调。机构预测，到2030年全球数据中心电力消耗将翻倍，液冷技术或成解决高能耗问题的关键方案。

AI基建的高潮，2025年才真正开始 过去40年，美国经济与产业经历了深刻变革。1985年的十大公司中，石油和制造业占主导，科技企业仅占两席（IBM和AT&T）。而到2025年，这些传统巨头将全部退出榜单，取而代之的是科技公司。如今，除了伯克希尔哈撒韦和JP Morgan两家金融公司外，...