10月21日，摩根士丹利首席中国股票策略师王滢在香蜜湖财富管理周上表示，尽管全球投资人对中国股票的配置仍较低，但随着中国在人形机器人、自动化、生物科技和人工智能等领域的快速发展，长期增持中国资产将是大势所趋。她建议关注高科技板块如人工智能、机器人等，并配置高质量红利股以应对短期波动。同时，摩根士丹利对美股偏好优质与周期性股票，欧洲市场则建议增持国防、银行等领域。

中信证券9月20日研报指出，三季度为电子板块传统旺季，行业整体业绩延续增长趋势。AI算力相关需求强劲，包括算力芯片、PCB、存储和服务器等，海内外算力链加速上行。存储领域景气度提升，企业级需求旺盛，NAND和DRAM需求及涨价超预期。ToB泛工业端需求回升，带动模拟、功率及成熟制程实现高增速，景气度有望延续至年底。消费电子需求平稳，智能影像行业表现突出，部分公司因创新升级预计业绩良好。半导体设备链国产化推进，先进逻辑订单落地，存储订单回升，行业并购整合趋势明确。

9月20日，港股互联网板块显著回暖，阿里巴巴与腾讯控股等龙头股持续上涨，多只相关ETF获大额资金流入。其中，富国中证港股通互联网ETF规模接近千亿元。机构分析指出，随着AI业务逐步兑现、业绩改善及空头回补，港股互联网正迎来价值重估。头部企业在AI时代的核心战略价值将逐步显现，市场对该板块的长期前景持乐观态度。（财联社、上证报）

中信证券研报指出，2025年上半年计算机行业收入提速，净利润显著改善。算力板块因CAPEX增长、技术升级等因素实现高收入；信创增长景气，预计下半年加速并拓展至工业软件领域；AI应用贡献比重提升，带动盈利改善，业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块增长的贡献将进一步增强，结合基本面改善与降本增效驱动利润增长，中信证券看好新一轮行情机遇。（财联社9月8日电）

中信建投9月5日发布研报称，国内AI应用正加速落地，企业管理、工业制造与营销领域进展显著。头部企业AI业务收入展望积极，全年占比有望突破双位数。AI助力客户降本增效，提升客单价，同时降低开发成本，推动毛利率和盈利能力改善。计算机板块2025年上半年业绩持续向好，建议关注AI软件&硬件、信创及稳定币等领域的投资机会。

8月19日，AI龙头股工业富联尾盘涨停，总市值达9713亿元，逼近“万亿俱乐部”。自4月以来，其股价在91天内暴涨近250%，年内涨幅居千亿市值股前列。资金面上，7月以来融资余额增长83%，达36.02亿元，创年内新高。若市值突破万亿，工业富联将成为A股唯一一只万亿级电子股。同日，TMT板块成交额达8842亿元，创年内第5高纪录。个股中，新易盛、寒武纪等获融资客重点加仓，其中苏州天脉融资控盘比达15.76%，居TMT板块及A股首位。

中泰证券研报指出，受益于AI投资和消费电子补贴，一季度电子板块业绩显著回暖。展望未来，二季度行业景气度持续高涨，AI热潮推动算力芯片及硬件需求旺盛，半导体板块保持高增长。下游云计算与汽车电子订单充足，预计二季度业绩将超市场预期。

7月14日，头部公募基金如中欧基金、易方达基金等密集调研涛涛车业、聚光科技等电子元件企业，聚焦智能制造、AI芯片及人形机器人等前沿技术领域。投资者关注技术升级路径、政策落地节奏及商业化潜力，企业则表示将推进长期战略，强化技术积累与产业协同。科技板块持续成为市场热点，展现行业未来动向。(财联社)

7月4日，市场对科技成长板块热情高涨，6月以来数十亿元资金涌入科技细分行业主题ETF，部分ETF份额创新高。机构积极调研科技板块，聚焦AI产业链相关投资机会，尤其关注半年报披露前业绩抢眼的标的。机构认为，AI相关产业链产业趋势向好，后市表现值得期待。

财联社7月3日电，天风证券发布研报表示，看好存储板块近期的重大机遇。研报指出，四季度存储行业或持续涨价，同时AI服务器、PC、手机等设备推动存储容量快速升级，HBM、eSSD、RDIMM等高价值产品渗透率提升，带动板块收入增长。此外，国内存储市场正加速成长，为行业带来新的发展机遇。