中泰证券研报指出，受益于AI投资和消费电子补贴，一季度电子板块业绩显著回暖。展望未来，二季度行业景气度持续高涨，AI热潮推动算力芯片及硬件需求旺盛，半导体板块保持高增长。下游云计算与汽车电子订单充足，预计二季度业绩将超市场预期。

7月14日，头部公募基金如中欧基金、易方达基金等密集调研涛涛车业、聚光科技等电子元件企业，聚焦智能制造、AI芯片及人形机器人等前沿技术领域。投资者关注技术升级路径、政策落地节奏及商业化潜力，企业则表示将推进长期战略，强化技术积累与产业协同。科技板块持续成为市场热点，展现行业未来动向。(财联社)

7月4日，市场对科技成长板块热情高涨，6月以来数十亿元资金涌入科技细分行业主题ETF，部分ETF份额创新高。机构积极调研科技板块，聚焦AI产业链相关投资机会，尤其关注半年报披露前业绩抢眼的标的。机构认为，AI相关产业链产业趋势向好，后市表现值得期待。

财联社7月3日电，天风证券发布研报表示，看好存储板块近期的重大机遇。研报指出，四季度存储行业或持续涨价，同时AI服务器、PC、手机等设备推动存储容量快速升级，HBM、eSSD、RDIMM等高价值产品渗透率提升，带动板块收入增长。此外，国内存储市场正加速成长，为行业带来新的发展机遇。

浙商证券研报显示，2025年第一季度计算机行业重仓股配置比例为3.10%，较上季度上升0.35个百分点，呈现向上趋势。尽管如此，该行业持仓比例仍处于较低水平，比行业标准配置低1.44个百分点，但差距正在缩小。AI板块在本季度表现突出，尤其是AI Agent、云服务和一体机方向获得显著增持，其中DeepSeek引领了AI行情发展。此外，私有化部署、推理算力及企业端应用成为市场关注焦点。

财联社3月17日电，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，提出8方面30项重点任务。此前政府工作报告也将提振消费列为今年首要任务，多项支持政策陆续出台。受此影响，投资机构对消费板块的关注度显著提升。业内预计，消费或成2025年除AI+外的另一投资主线，外资可能转向关注消费领域。后市配置建议聚焦“以旧换新”和服务消费，看好家电、家装、消费电子、社会服务及商贸零售等板块。

截至3月11日，A股融资余额达19106.85亿元，创近10年新高。春节后，A股融资资金连续6周净买入，累计达1461亿元。其中，半导体、人工智能（AI）、算力等科技股获显著加仓。机构普遍看好人工智能技术突破对中国科技股的价值重估作用。

财联社3月3日电，上周A股和港股主要指数波动较大，AI等热门科技板块调整明显。公募机构认为市场波动因外围扰动及涨幅过大，资金逢高出局。展望后市，低估值品种或受青睐，顺周期板块可能获得资金支持。科技板块短期可能继续调整，但仍将是今年投资主线。（中证报）

财联社3月3日电，上周A股和港股市场出现震荡回调，周五跌幅较大。科技板块因获利资金撤出而调整，尤其是AI产业链。机构认为，DeepSeek引领的产业趋势变化是市场反弹的主要原因，基本面逻辑未变。尽管短期可能震荡，AI仍将是市场中长期主线。科技主线调整时，估值较低的价值风格或迎来补涨机会。（上证报）

《科创板日报》报道，OpenAI CEO奥尔特曼表示其投资的Helion公司有望近期演示净能量增益核聚变，即聚变反应产生的能量超过促发反应所需能量。若成功，Helion将成为首家实现该里程碑的商业公司，但实现商业化仍需数年。受此消息影响，今日核电板块活跃，多家公司股价上涨。此前，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室已实现净能量增益，但实际应用仍面临挑战。全球科技巨头如微软、亚马逊和谷歌均积极布局核聚变发电。中信证券预测，2030至2035年间全球核聚变装置市场规模可达2.26万亿元，高温超导带材及真空室部件投资价值大。