2026年2月5日，ARM发布2026财年Q3财报，收入12.4亿美元，同比增长26%，毛利率达97.6%。许可证业务收入5.1亿美元，环比略降；版税业务收入7.4亿美元，同比增长27%，主要受益于智能手机、数据中心和汽车领域需求。公司年化合同价值（ACV）为16.2亿美元，环比增1.3%，但剩余未完成订单（RPO）降至21.5亿美元，低于预期。研发费用同比增长38%，达7.4亿美元，拖累净利率至18%。下季度营收指引14.2-15.2亿美元，符合市场预期，但版税收入增速预计大幅回落至11-13%。分析指出，手机业务仍是ARM最大收入来源（占比40-45%），但存储短缺导致手机市场下滑，将拖累公司增长前景。尽管AI和数据中心需求提供支撑，但手机逆风或使高估值承压。

在2025年世界移动通信大会（MWC）上，AI成为主角，盖过了6G的风头。展会首日，联想展示ThinkBook Flip AI PC，采用18.1英寸外折式OLED显示屏，支持多种使用模式。荣耀发布AI PC新品MagicBook Pro 14，内置HONOR TurboX系统。手机方面，AI功能未见显著创新，但跨设备交互成亮点。荣耀Magic 7系列支持多设备联动，摩托罗克推出Smart Connect 2.0。此外，联想展示了全球首款超薄太阳能笔记本电脑概念机，实现高效能源转换。

一加中国区总裁李杰于2月18日确认，一加13手机将接入DeepSeek模型，且为“满血版”。目前一加官方尚未公布其他支持接入的机型。OPPO ColorOS设计总监陈希于2月8日宣布，ColorOS将在月底全面接入DeepSeek模型。此外，华为、荣耀、OPPO、vivo、魅族、联想、中兴努比亚等厂商均已宣布接入或即将接入DeepSeek模型。此前，小米曾测试过DeepSeek-R1模型（已下线）。

天风证券研报指出，手机等产品购新补贴可能刺激半导体需求增长。预计未来更多地区将把手机等产品纳入补贴范围。在AI提升产品使用体验的背景下，购新补贴有望加速消费者换机，建议关注手机、平板、智能手表和手环相关芯片需求的提升。【1月10日】

中信证券研报指出，2024年7月24日，国家发改委、财政部发布文件，仅对空冰洗、烟灶热和电视电脑八大类家电提供补贴。8月25日，商务部等四部门鼓励地方对其他家电品种给予补贴。预计未来补贴政策将进一步扩展至手机及AIoT产品，补贴时间可能延长至两会前后，这或将推动消费电子产业链进入景气周期。补贴效应从上游至下游依次减弱，建议关注IC设计及相对重资产的零部件公司，因其受益程度更大。 （摘要字数：222字）

在2024年10月的vivo开发者大会上，vivo宣布了其全新的AI战略——“蓝心智能”，并展示了升级后的自研蓝心大模型矩阵、原系统5（OriginOS 5）及蓝河操作系统2（BlueOS 2）。这一战略旨在深化AI与手机底层系统的融合，以适应AI手机市场的快速发展。根据IDC预测，到2024年，A...

苹果在618期间罕见降价2000元，面对市场复苏，其中国市场份额降至13.7%，跌出前五，被华为等国产品牌追赶。华为凭借华为Mate 60 Pro的麒麟芯片和卫星通话功能重夺高端市场。手机厂商纷纷加速AI布局，如OPPO的AI“三板斧”战略和荣耀的AI四层架构，预示AI成为新竞争焦点。IDC预测，AI手机将在2027年占据50%以上市场份额，引发换机潮。尽管离真正AI手机还有差距，但各大厂商如小米、OPPO和华为已在积极探索，苹果则面临转型压力，可能通过生成式AI项目寻求突破。2024年被视为AI终端发展关键年，手机厂商将带来更多创新功能推动行业增长。