中泰证券研报指出，受益于AI投资和消费电子补贴，一季度电子板块业绩显著回暖。展望未来，二季度行业景气度持续高涨，AI热潮推动算力芯片及硬件需求旺盛，半导体板块保持高增长。下游云计算与汽车电子订单充足，预计二季度业绩将超市场预期。

中信证券研报指出，电子行业在经历10月初的市场波动后，正回归基本面，看好其“短期复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的改善逻辑。建议投资者围绕AI创新主线（包括苹果供应链和英伟达供应链）进行布局，并关注安卓消费电子、安防及通用元器件等领域。同时，半导体国产化趋势明确，应重点关注并购整合带来的机遇。报告提醒，需警惕四季度可能的地缘政治变化和政策波动对板块情绪和估值的影响。该研报发布于10月22日，为当前电子行业的投资提供了重要参考。（228字）