美股AI应用板块在近期财报季中表现出色，Asana、Docusign和Rubrik等公司股价大幅上涨，它们均公布了超出预期的业绩。Asana第三季度收入1.84亿美元，同比增长10%，并上调全年营收预期；Docusign收入7.55亿美元，同比增长8%，连续四个季度超预期；Rubrik收入2.36亿美元，同比增长43%。此外，Salesforce、Shopify等公司也迎来强劲增长。AI应用正从B端（企业级）率先爆发，B端付费意愿更强，当前已有93%的B端应用开始收费。美银指出，AI市场焦点已转向第二阶段，即软件股和Agentic AI（助理化AI）。多家软件公司已在三季度财报电话会上透露AI助理产品的进展，预计AI货币化将在2025年开始显现。