【摘要】据《科创板日报》报道，截至11月4日，北美四大云厂商第三季度合计资本开支达589.1亿美元，同比增长显著。其中，亚马逊Q3资本支出同比增长81%至226.2亿美元，微软则达到149.2亿美元。国金证券指出，英伟达Blackwell芯片需求旺盛，微软正大量采购GB200芯片和NVL72服务器，产业链迎来良好机遇。报告还提到，应持续关注AI技术的不断升级，预计将在下一代iPhone 16上得到应用。整体来看，报告看好AI驱动、苹果产业链、半导体复苏以及估值修复带来的投资机会。 （207字）