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#闪迪AI推理改写NAND供需# 11月1日，闪迪在财报会议上表示，AI推理正重塑NAND闪存供需格局。客户普遍低估AI基建所需NAND容量，正追加长期订单，其新型商业模式（NBM）订单已延伸至2030年。2027财年约50%出货量被NBM锁定，数据中心成需求核心，预计2027年占比超55%。技术上，闪迪首款高带宽闪存（HBF）存储晶粒已完成流片，专为AI推理打造，兼顾HBM级带宽与NAND级大容量，并探索以SLC NAND替代部分DRAM。尽管业绩超预期且宣布1拆8股票拆分，但受投资者对AI存储需求持续性评估影响，股价呈先涨后跌走势。
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