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【AI算力链遭日本“八道关卡”卡脖子，2026-2028迎黄金窗口期】全球AI算力扩张正面临物理材料层面的严峻挑战。日本企业在AI算力供应链的八大关键环节形成深度垄断：丰田织机掌控超90%高端电子布产能，订单已排至2028年下半年；日东纺、味之素、DISCO等巨头在玻璃布、ABF膜及减薄机等领域占据绝对主导。受设备死锁、材料垄断与AI需求暴增叠加影响，2026年内电子布已历5轮暴涨，2026下半年至2028上半年将成为上游材料厂的“黄金窗口期”。尽管面临地缘政治与技术爬坡等风险，国内企业正加速攻坚以缩小差距。未来AI算力竞争不仅是芯片设计，更是底层物理材料的博弈。
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