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中信建投证券研报指出，AI算力与商业航天正迎来产业加速期。在算力端，Agent推动计算负载从GPU密集转向CPU密集，数据中心CPU与GPU配比预计大幅提升；AI需求爆发叠加内存涨价及产能紧张，导致服务器CPU缺货及涨价；大模型推理降本驱动ASIC布局加速，行业迈向GPU+ASIC异构协同。航天端，以2026航天日为契机，多型可重复使用火箭密集验证将提升运力供给，全面加速卫星互联网组网，推动商业航天进入高质量发展阶段。
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