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瑞银分析师团队2月3日指出，存储芯片市场供需失衡将持续加剧，短期可关注希捷与西部数据两大HDD巨头，作为‘存储景气度周期类型短期交易主题’。中长期来看，AI数据中心扩张正推动HBM、高端DDR及企业级SSD需求激增，导致传统DRAM和NAND供需矛盾更加突出。三大存储芯片原厂的供给纪律进一步加剧了这一趋势。瑞银预计，存储芯片市场要到2028年才可能出现有意义的供给缓解，投资者可聚焦相关领域的供需缺口与定价权机会。
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